新能源电池产业链和POCT产业链很像，行业内部竞争太激烈太复杂，最终谁走出来很难把握，高度依赖管理层创始人团队的眼力和管理水平。行业竞争问题：科华生物、达安基因、美康生物、迈克生物、九强生物，这些公司过去业绩都非常差，是政策推动力不足？我想并不是迈瑞医疗的过往历史也是很差，可能很多投资者并不知道，就在来A股前的那些年，迈瑞海外卖的产品，除了病床、就是那些他收购的国外公司产品。体外诊断行业结论：资金源头在IVD侧会收缩，POCT可能还有空间，导致恶性竞争局面会越来越严重。
基蛋和万孚财务数据相近，基蛋生物的ROA好像略高于万孚，20年一季度基蛋生物基本面突然走差，虽然对比之下好像万孚就很好了，其实不过是万孚在市场营销领域又一次快速反应赌对了方向。这不是长期竞争优势的体现。
因此，我看了不少关于他们几家（ $基蛋生物(SH603387)$ $万孚生物(SZ300482)$ $安图生物(SH603658)$ 和新产业）的对比分析文章，我自己也看了上面所有公司的招股书创始人来历。有一些文章认为基蛋和安图的技术研发强，而万孚和新产业的销售强，和我的感受也比较接近。
但这是否代表基蛋和安图就稳了？市场对基蛋定价错了吗？可能并没有：
在万孚生物大肆并购渠道之前，基蛋一直是国内poct老大，万孚靠着出口低毛利、低技术含量的胶体金在收入上超过基蛋。
基蛋在新冠上的反应相对较慢没有NMPA认证，万孚的荧光事业部对应基蛋现有主营业务，一季度下滑50%。
——说明基蛋生物是技术和市场策略上稳扎稳打，对比万孚过于激进急于将摊子铺开
POCT行业的竞争者是不是太多了？这行业的竞争格局如此之差，而且几乎所有厂商都没有自主自产的试剂原材料，全都是营销公司？比拼的都是渠道能力？
所有IVD行业的半壁江山都是抗原抗体的质量，试剂盒的性能。
模仿设备非常容易，导致出现过多竞争者，通过免费送设备来挣SAAS的试剂钱，盈利稳定且客户粘性相对可以。
基蛋老板在18年股东大会上原话说：““可变的因素是政府敢不敢明目张胆的支持国产””
这个行业野蛮生长了很多年，光上市的公司就远超过很多人的想象，大部分人可能还以为体外检测就那么四家，实际上已经超过了30多家。
同质化的检测设备、高端原材料的严重依赖，最终转化为渠道营销能力的比拼占位。。。不得不说又是一个竞争格局没有打透的情况，我对万孚清仓观望，看半年报和三季报的表现吧。
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挪威之北2020-07-02 08:52谢谢博主，继续研究吧，这个赛道不错，小姑娘眼光很好。
Cyril灵2020-07-01 18:11谢谢，如有能给其他股友提供借鉴，就很欣慰了，观点论据都是在互相的交流碰撞中得到升华和明晰的。
挪威之北2020-07-01 18:09就是股友分享的一篇文章，又不是发学位论文，也不是商业赚钱文，无需谈论版权的，信息真实，有参考意义就好。。。。
慢跑自游泳2020-07-01 15:37问题不单单是你抄，而且你自己写的部分也毫无价值。
Cyril灵2020-07-01 14:29以后在这两只股票里发表评论的高人，请给你的帖子都加上一层厚厚的水晶保护罩最好镶上金边，并且声明只需看，不许偷走一个字，谁偷了，不管是从什么来源看到有重复的，都属于“厚颜无耻”。
给你的建议，请收好@Adrian666
拾间记忆2020-07-01 14:21讨论已被 Cyril灵 删除
Cyril灵2020-07-01 14:04还有，抄袭的定义是抄袭全文，一句话重叠算哪门子炒？？你说的话每个字都要问出处吗？可笑
Cyril灵2020-07-01 14:03是我真不知道我有抄袭他，如果我知道就好了，这事就解了！
偷鸡生涯2020-07-01 13:58我也是不明白，有些人真把自己当棵葱了，写个这种短文都有人跳出来说抄。
拾间记忆2020-07-01 13:47$基蛋生物(SH603387)$ 人家作者也说了，引用无所谓，都是分享观点，你被指出来后补充一下也就没什么事了，明明有人家的原文一个字都没改，还摆出一副我抄我有理，我抄我厉害的样子，实在是丢人了