主线不是你说了算,是市场自己走出来的
AI国内炒作的主要是辅助设备,这一块需求确实很大,但要看国外脸色,光模块、液冷等需求都很好,只是没什么科技含量,而且规模小,等科技含量上来,规模增加,万一制裁,扩产又是白忙。
所以综合看下来AI还不具备当主线实力,只能反反复复,就看谁刀子快。
$中际旭创(SZ300308)$ $中兴通讯(SZ000063)$ $工业富联(SH601138)$
【超微电脑为何涨幅远超戴尔?】黄仁勋谈AI服务器:“它们不再是像笔记本电脑那样的单机了,AI服务器是以数据中心这种形式存在的计算机,你必须知道如何去操作它们。”,
“数据中心的部署时间、性能、利用率、在所有不同应用中的灵活性等,这些综合起来的以英伟达AI服务器建设的数据中心的总运营成本,和其它厂家相比,即使其它厂家的芯片是0元免费的,我们(英伟达AI服务器数据中心)也是最低的。”
因此,很多大型云服务、互联网公司、人工智能等公司,如微软、谷歌、META、特斯拉等,一旦用上了英伟达芯片的AI服务器,以后长期就会和这些AI服务器公司绑定在这一起,所以新的AI服务器公司很难打入已存在、且客户已熟悉操作方法的这个生态圈。
这就是和英伟达绑定的超微电脑,即使其市盈率高达80倍,超微服务器涨幅也远超30倍戴尔服务器的根本原因。[很赞][很赞][呲牙]
段永平最新评论英伟达:“英伟达非常厉害,产品其实有很大的差异化,堪称芯片界的苹果!nvda涨成这个样子是道理的,继续涨也非常有可能。这也是不能空一个好公司的一个例子。”
段永平:“说的就是英伟达这些年涨得有道理”[很赞][很赞][呲牙]
段永平:“目前看,(其它厂家要做出类似英伟达性能的产品)一时半会儿好像很难。可能需要10年?”
// “都是英伟达AI算力生态圈,为何工业富联可以拿到比超微更低的英伟达芯片价格,是什么让工业富联具有了这么强大的优势”