英伟达、苹果、微软等巨头持续创历史新高，博通、超微电脑股价双双飙升12%。
从而带动AI算力硬件股再度集体爆发，$新易盛(SZ300502)$ 、$中际旭创(SZ300308)$ 工业富联等大涨，PCB$沪电股份(SZ002463)$ 等纷纷创出历史新高。
在博通公司的业绩发布会中，云集明年所有大规模GPU算力集群均将采用以太网方案。相比英伟达主导的IB架构，以太网架构的组网成本仅IB的不到一半，且性能高出10%，且大型云厂在以太网算力集群上的丰富经验有望驱动更大规模投资，进而带动低成本的LPO（线性驱动可插拨光模块）。
因此未来LPO和1.6T高速光模块的需求有望显著提升。而在光模块方向继续高歌猛进之际，AI需求同步高增长的PCB板块热度也居高不下，沪电、胜宏以及创业板次新股逸豪新材均创出历史新高。相比光模块，PCB产业链同时受益AI、消费电子等多个下游领域。
这些方向是可以反复低吸的，放量拉升后抛出，缩量回踩在接。目前盯着美股方向做就行了