龙哥,淳中还在调整,涨多自然要调整一波才能拉的更远。最近盯车路云没,应该要比低空走的更猛。高新兴可以关注,比较正宗,不知最后谁会成大龙头十倍股。
光大AI电话会CZ总结:
1、公司主要是做传统的音视频显控领域的业务。两块新业务,一是N公司的海外业务,另一个是自研芯片。N公司海外业务主要是给N公司的各类板机产品提供测试和检测的业务。具体的产品包括液冷测试平台、AI检测平台、测试卡等耗材。
2、公司去年下半年开始与N公司对接的,在Q1的时候已经跟N公司签署了一部分的产品订单,主要是测试卡的一些耗材,单价是在几百美金。Q2大概是可以完成验收跟营收确认。同时Q2还会有新的订单落地。除了Q1有新的测试卡板卡这些耗材之外,在Q2还会先进液冷测试频平台,整个订单规模预计是逐步增加的。另外公司已拿到N公司供应商代码(vendor code)。所以说现在虽然说只有三款产品,但是不排除后面可能还会有新的产品出现。
3、另外一个新业务就是自研芯片。公司在今年4月份的时候有推出了三款音视频领域的芯片,其中最重要的一款芯片函数是LED一体化的芯片。目前也已经在跟下游的平常客户做对接,今年预计也会有营收的体现。从盈利空间测算来看的话,它传统的音视频监控这一块收入大概就是在四五个亿左右,每年的利润大概是一亿多。而且今年就随着军工行业的复苏和他们新产品的推进,退出今年这块整个业务估计也会有比较好的业绩。
4、两块新业务的话我们测算了一下,如果进展顺利的话,未来每年可以给公司带来的收入体量预期大概有小几十亿。集中在N公司业务中单耗材的液冷检测平台,每年的市场规模就有将近20亿。LED一体化芯片加监控这一块的市场规模大概是在150亿。假设未来公司市占率10%的话,也是空间15亿。我们对这两个的市场规模测算也有一个详细的模型,感兴趣的可以私下交流。目前这两块的新业务还是在0到1的一个阶段,但相比于它的传统主业的营收,还要收入增长空间,以上,对然后这两块新业务今年会有营收落地,投资的朋友可以重点关注一下公司的中报跟年报。
英伟达目前的芯片销售额是明年预期的5倍。这其中包括英特尔、AMD、高通和世界上所有其他芯片制造商的总数。英伟达明年会更牛
【消息称英伟达GB202/GB203已流片!RTX 5090、5080快来了】近日,有博主爆料称,英伟达GB202和GB203 GPU已经流片(Tape Out),这也预示着RTX 5090、5080在来的路上了。按照之前的说法,GB202和GB203芯片分别用于RTX 5090和RTX 5080上。两者的区别是,GB202"Blackwell"GPU将采用物理单片设计,其SM和内核数量预计将是GB203的两倍,而GB203则是用于GeForce RTX 5080等产品的更为精简的芯片。
1、公司目前主要业务分为三部分,包括传统主业军工信息化、三款新发布的专用芯片、N公司业务;
2、传统主业军工信息化业务目前正在复苏,时间节点马上到十四五最后一年,一般越往后,军工订单会越来越多;
3、三款专业芯片已经发布,在2024年下半年会是0-1的增量业务,后续带来的营收增量大概率超越原有主业;
4、N公司业务取得了供应商代码,可以类比汽车行业的tier1,但价值量比Tier1高很多,有了这个资格之后很难被替换掉,可以直接供货N公司,确定性比较强,在产业链中的地位和附加值都比较高。拿到供应商资格后,可以提前获取N公司产品的技术参数,进行产品的预研,所有的产品都是N公司的一对一定制化需求,公司和N公司对接了半年多的时间,不知道还有哪一家在做,至少在大陆没听说过;(按照语义,目前是独供,但不好100%明确直接讲出来)
5、公司目前供应N公司的主要产品包括芯片老化测试平台、ai检测平台、测试板卡;
6、老化测试设备均由公司自己团队设计,液冷模块找了外协来做,是一个较为复杂的机器设备,主要作用就是模拟N公司算力卡和显卡等产品在实际工况下工作的稳定性等,是N公司算力卡和显卡装箱发货之前的最后一道工序,之前送样的老化测试设备在N公司芯片台湾代工厂里使用(不能明说),一张算力卡需要测试6-8个小时,每张算力卡要测两遍,算营收的时候,可以简单理解为一拖一的工作模式,一台测试设备价值量几万美金。
7、测试板卡是耗材,使用次数是N公司那边掌握的,他们会取一个均衡值,不会等到一张测试板卡到使用极限再去换,这个成本对于N公司的算力卡价值量来说很低,毕竟算力卡几十万人民币一张,测试板卡的成本只要几百美元一张。对应N公司的不同产品序列,使用的测试板卡也会有很多型号;
8、AI检测设备是用到N公司的算力卡产线上的,可以通过AI检测缺陷等;
9、在N公司与淳中合作之前,N公司测试时候是直接算力卡接测试公板,测试转接卡是公司提供给N公司的方案,属于是创新,之前是没有其他公司做这项业务的,公司的这个测试设备加耗材是一个解决方案;
10、公司有可能会有人去参加台北电脑展,N公司的台湾供应商都会去,公司觉得这件事情不重要,不希望带来太多麻烦,想踏踏实实做好N公司的业务,这个业务体量目前对于公司是巨大的,能服务好N公司已经非常满意。纪要又来了
①英伟达Q1营收、利润,以及Q2指引全面超越市场预期; ②盘后公司股价突破1000美元关口,市值暴增超1600亿美元; ③公司预期,Blackwell架构将接力推动下一个增长浪潮; ④官宣拆股计划,并将季度分红增加150%。
焦作万方还看好吗龙哥,趋势拿着还是短线割肉,我感觉这股走趋势,筹码都没动