Whisperhearing04-22 10:44确实影响挺大。淳中算是英伟达供货里比较强的,同时也会是弹性最大的,毕竟市值本来就是直供里最小的 越跌越小也越安全 性价比也更高。淳中本身就是做国防军工信息的公司(年报里的特定行业)对比今天几个涨停的国防信息小票也就40亿50亿。但是淳中还有自研国产芯片。更有两市稀缺的直供英伟达,而且淳中给英伟达的全是定制开发,做的是各类产品测试和检测平台。应该属于独家的,英伟达直接供货商这个含金量成色是非常高的。今天整体ai情绪影响。这个位置我不会动,再跌的话 我会加仓,50亿市值我觉得会很安全。英伟达虽然大跌,但那依然是2万亿美元巨头,淳中能分点汤喝那对于他也是巨大受益 。另外对于ai 和英伟达的看法,我还是看好ai。肯定不是骗局,ai就是文明发展必然趋势。要是能买美股的话,英伟达这波下来可能还真是买入机会。买不到美股,淳中是A股里英伟达链里绑定最密切也是弹性最大的。今天是外围和,情绪影响。也没法按理性分析,只能等待了
Whisperhearing04-19 16:50淳中年报互动交流里面信息量还是很大的。
1.关于自研芯片
Coollights寒烁LDV4045芯片”为全球首发LED “ALL IN ONE”一体化芯片,将为LED显控系统提供颠覆性创新芯片解决方案,告别传统采用发送卡/接收卡、网线和高功耗的时代,让小间距 LED 变成和LCD一样标准化接口和节能的产品,使小间距LED 变得更加易于安装和使用,使用场景更为广阔;“LDV4045芯片”集成了行扫+恒流源+逻辑等功能,可以给LED显示提供集成度和性价比更高的优化解决方案
“Zeus 宙斯Zeus0108 芯片”为国产首颗自主可控的专业音视频处理ASIC 芯片,致力于突破海外芯片“卡脖子”的问题,切实提高国产音视频控制产品的竞争优势,可以更好地满足重点行业客户多样化的产品需求。“Zeus0108 芯片”量产后,在专业音视频领域ASIC 芯片的性能、功耗、性价比等方面相较于通用芯片将大幅提升,感谢您的关注。
2,关于N公司业务
公司与N公司对接的业务主要是各类产品的测试与检测平台,目前正在对接的产品包括:液冷测试平台、基于AI的检测平台、各种测试板卡等,截至公司2023年年度报告披露日,以上各系列产品分别处于样品测试导入和小批量供货阶段。公司Q1已经与N公司签署了部分产品的Purchase Order,此部分订单Q2可以完成产品交付验收和确认营收,同时Q2将会有新订单落地签署和产品交付,具体金额请关注公司后续半年度报
解读:一季度已经签署了采购订单,二季度就可以交付确认。重点是二季度还会有新的订单签署和交付。
与国际知名图形技术和人工智能计算领域的领导者N公司(公司签署了《限制性单方保密协议》,为避免影响双方业务合作,故以“N公司”代称)建立了业务合作关系,公司已经取得了N公司的Vendor Code(即合格供应商代码),取得Vendor Code后有资格向N公司直接供货,并可持续拓展新业务。公司与N公司对接的业务均为定制开发产品,需要取得Vendor Code并充分了解客户需求后才能完成相应的方案设计和产品规划等
解读:重点是均为定制开发产品。可持续的拓展新业务。可以说是都是专门针对n公司。那就是特供产品了。也可以理解为深度绑定全球ai巨头
公司取得N公司的Vendor Code 后,对接的产品系列和子产品一直在不断拓展和延伸,随着N公司产品的持续迭代,公司也将持续做好迭代产品的方案设计和产品适配
解读:和n公司合作应该是有持续性的,随着n产品迭代也会持续更新,这也意味着这是长期业务往来,n公司产品每次出新了,淳中就又有新的业务和产品,再次印证上面说的已经深度绑定全球ai巨头n公司,
Whisperhearing06-13 17:52淳中这波调整之前预判32-33 65亿市值左右。今天到达这个区间。也是这波调整下来第三根急跌大阴线。第一根尾盘跌停,第二根盘中跌停但尾盘收回来,今天盘中急跌但没打到跌停就拉回来。也是跌幅三根里最小。量也是逐步降低。其实也就是今天这个急跌说放量,量其实也没多大,并且是这三根阴线里量也是最小的。这些都算是好的方面, 本来预计今天应该会有长下影没出现,那么看接下来能不能快速收回今天的阴线。月线此前4连阳,6月出现调整也很正常。
关于所谓的一些谣言,我也没兴趣,只看公司的公告和公开信息。
淳中的核心是已经取得了国际知名图形技术和人工智能计算领域的领导者N公司的Vendor Code,有资格向N公司直接供货,并可持续拓展新业务。给nv供货三大类测试产品。所有逻辑和预期都建立在这上,这也是公司年报和公开信息上都有的。都可以查到,也不是什么小作文,都是公开信息和公司年报公告。据说今天路演是2点开始,而跳水是1点后,所有业务都在稳步推进中, 淳中目前所有调研信息路演其实都是向好的。
要做中长线资本真的没那么容易。建议拿出一部分仓位去做做短线热点啥的,不要过多纠结于短线走势,不然更拿不住中长线票。关于淳中我还是维持主贴的观点:60多亿有着英伟达合格供应商代码(VC)。还要求什么。就问句现在有一个60亿70亿市值的公司公告拿到N公司的Vendor Code,你会去顶板吗会去买吗。问题是n公司VC 可没那么好拿。也不是什么公司都能拿到。那么多公司都蹭破头皮能给nv的一级供应商供货的都算好的了。 和很多人对下跌带来各种猜测和恐慌不同,我认为 跌下来,淳中市值越来越小,反而是性价比更高,安全边际更高,也更安全。
Whisperhearing05-24 15:25淳中观点不变,虽然跌停挺恶劣也出乎意料,影响的只是心情情绪。70来亿市值的英伟达直接供应商,在我看来依然是非常的低估,空间很大。很多人只看从低点涨了多少倍。但全然不考虑那时候英伟达合格供应商资格没有公开证实。作为全球独供英伟达三大类测试产品的核心供应商。年报实锤披露后的淳中和过去的淳中完全是两个不一样的公司。本身主业军工信息化+三大自研芯片今年相比去年也出现很大反转,也很有看点。看今年恶劣市场环境就知道靠自身质变的公司有多么稀缺。作为中线持股者。这个跌停虽然影响心情,但这样调整在我看来还是比加速拉升好。走加速意味着即将到尾声。英伟达大涨,就怕今天走加速,既然选择这样走得虽然煎熬虽然很让人不爽,但从长远空间高度看未尝不是好事。