$理工能科(SZ002322)$
1、据悉公司即将公布自研高端光谱仪，为国内首家打破国外垄断，订单激增。
2、受益于电改推动，公司新型油色谱仪广受认可，新增订单1.73亿元（同比+25.34%），在手订单6.06亿，23年业绩超预期兑现，24年有望延续巩固高增长态势！
3、携手麒麟软件加入华为电力数字化军团，手握核心电力数据要素。
4、定制化环保智能仪器广受欢迎，为亚运环境监测提供关键核心设备服务，受日本核污水排海事件推动，沿海各地环保智能设施投资有望加快，公司定制化水质监测仪器有望打开广阔市场。
国内首家自研高端光谱仪打破国外垄断现已实现销售！
据业内人士称，理工能科近期成功自主研发了一款光谱仪，目前已顺利进入生产阶段并已经开始向特定客户销售。小编致电该公司产品经理核实确认了这一情况，但是具体产品信息还无法对外公开。
尽管该产品尚未公开介绍，但据悉该产品为公司科研团队自主研发，成功打破国外技术垄断，为国内首家！一经推出供不应求，甚至有客户已经抢先签署了为期三年的供应战略合作协议！该产品将率先在电力领域推广，据闻已向国内头部半导体厂商供货测试。
我国光谱仪器市场规模突破百亿，进口光谱仪约占75%，理工能科依托自身市占率高的固有优势，顺应进口替代大趋势率先打破垄断，预估国产化后将迅速抢占市场份额，按光谱仪行业平均估值50倍 PE算存在翻倍空间！
携手麒麟软件加入华为电力数字化军团，核心受益电力大模型浪潮
公司是国内电力信创龙头企业，是麒麟软件在电力系统唯一合作伙伴，基于麒麟软件深度开发电力系统市占率超过80%，联手华为鲲鹏布局云边端智能互联底座全场景产业数字化转型，面向政府和企业提供环境智慧监管、物联网智能终端、数字化智能工厂等专业产品和整体解决方案，深度受益于当下电力信息化浪潮。2023H1公司软件与信息化实现营业收入1.53亿元，同比增长4.07%，新增订单合计4.26亿元，同比增长超30%。
定制化环保智能仪器及运维大受欢迎，汇集优质客户资源
在亚运会期间，公司承建浙江省大气环境监测和地表水水质预测预警平台，为亚运会期间环境监测提供关键核心设备服务。近年来，在国家“双碳”目标引领下，我国对生态环境提出了更高要求，未来环境治理市场空间广阔，同时受日本核污水排海事件推动，公司定制化的水质监测仪器有望打开广阔市场，沿海各地环保智能设施投资有望加快，水务监测设备、信息化建设等相关需求将持续释放。作为行业龙头，理工能科凭借完善的技术布局和丰富的交付经验，有望抢占发展先机。
技术破壁 市值重估！
考虑电网企业普遍Q4进行收入确认及回款，结合目前新增订单4.26亿与在手订单6.06亿预测理工能科23年有望实现超15亿营收，24年或将冲刺突破20亿元大关，按照23%的净利率测算将于23年兑现超3.45亿利润，24年4.60亿或以上利润，对应目前pe（23/24年）不到12x/9x，若保守按照20倍合理估值对应当前股价超过66%-111%上涨空间；若按光谱仪行业平均50倍估值测算，对应当前19倍的市场动态估值，则存在多倍增长的潜在空间！
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