英伟达从去年6月开始算市值一万亿美金到现在刚好一年涨幅3倍到三万亿，代表GPU的重视程度上升到历史高度。90年代有PC代表微软，到2010年智能手机为代表的苹果，都是划时代的科技产品各自统领了10-20年。个人认为未来十年大概率是人工智能的时代，得算力者得天下，英伟达大概率会逐渐坐稳一哥位置，GPU的需求会越来越高，郭产GPU更加是有必要大力发展和各项zc扶持。
涉及太多可能被河蟹的信息，只能用代号，说一下看好超讯通信成为木熙总代理的理由：
1.路tou社消息面都是遥遥领先，忠心郭际的产能一直被华子垄断，有传会把产能分给其他郭产GPU，其中一家是寒王，所以近期也走得比较强，其他也有望解决。（图一是香港新闻截图）
2.木熙去年提交tai积电的c500降级板c280，今年有可能大量出货，三大运营商上半年主要招标训练卡大部分用了声腾昆朋系列，接下来推理需求更大，考虑性价比和产能恢复。大概率郭产GPU会开始占比较大的份额，如寒王的590，碧仁的br100，木熙c500或者c280。
3.华子的声腾和昆朋两个品牌各自有十多家服务器合作商，有8家上市市值都接近200亿：拓维，同方，神码，长虹，烽火等等，超讯作为木熙的总代理，有渠道优势有议价能力，个人所调研木熙的c500性能最接近达子的A100，强于声腾910B，所以超讯去年转型做智算想象空间非常大。
4.两个反问。去年2023年6月开始跟木熙签约了1.5亿合同，后续产能解决会不会有爆发式增长，作为木熙总代理会不会只有1.5亿这么点量？2022年主营通信网络运维，2023年年报的算力业务已经超过2022年主营业务的营收，今年一季报营收也大增200%，是不是代表公司开始成功转型算力业务？
5.爆发点和风险点：之前说过郭产GPU看两方面就行：生态和产能。个人认为木熙的兼容性，稳定性和优化效率都优于声腾，而声腾背靠华子优胜在人多且有产能优势。所以木熙的弹性在于解决产能问题，对于一个只有40亿市值年赚1亿的公司来说，个人认为超讯有一定的安全边距和较高的弹性。
高新发展还没重组成功可以炒作了近十倍300亿，寒王还处于亏损状态市值能炒作是900亿，目前仅40亿的超讯有可能国产AI服务器小巨人。
以上仅个人观点，不构成买卖建议，各位请注意风险。$超讯通信(SH603322)$ $高新发展(SZ000628)$ $寒武纪-U(SH688256)$
