$高新发展(SZ000628)$ 12月初预测过OpenAI半年内推出视频生成功能，时间大大提早了，OpenAI的Sora视频时长也秒杀了PIka，这就是产业趋势。AI的发展速度比所有人预计的都早得多，从开始的文字语音，到AI绘画，进化到AI视频，绕不开算力，画面的光影，色彩，逼真程度，动作画面质量等等等离不开算力的支撑，单从图片到视频算力是几何级数的增长。
国产算力第一逻辑在AI的产业趋势，AI是全球的趋势，算力即国力，越卡脖子的越要突破。第二逻辑在国产替代，算力紧缺的背景下，国产GPU虽然不如英伟达的高端GPU，但算力紧缺需求会由上而下延伸，国产算力也是唯一选择，同时填补英伟达的算力缺口也是巨大的增量。第三逻辑在国内智算中心都在爆发的前夜，传统的通用算力已经不适应AI时代的发展，升级智算中心是大势所趋，各地现在所建智算中心出于安全考虑服务器基本以国产为主。
美股的AI概念超微电脑从去年算起涨幅10倍，主营AI服务器，对标国内高新发展，浪潮信息和工业富联。盘子，流动性，筹码，全村的希望华为算力，四个因素叠加个人认为高新发展跑出来概率最大。
$超微电脑(SMCI)$ $中际旭创(SZ300308)$