2022-08-03 08:19
你以为是猪肉呢,永远二十多块钱一斤
这条新闻没看懂,谁能解读一下。
1. 当前产能是1.5万吨,销售额6个多亿,为什么新增的2万吨产能销售额能有40亿?
2. 如果40亿销售额是错的,参考现在情况合理销售额预计是8亿。但投资24亿,10年折旧每年2.4亿,2.4亿的折旧对应8个亿左右的销售额,折旧占比太高了,合理解释是8亿的销售额偏低。难道不同聚乙烯纤维价格不同?
不过假设投资和销售额数字都是高估了,按当前销售比例估计,聚乙烯纤维新老产能对应利润5亿左右,这一块业务估值50亿貌似不算离谱。