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免责声明：本文是个人日记，不构成投资建议。
文中所有观点， 仅代表个人立场，不具有任何指导作用
一、
市场在交易三件事情。
1，经济数据。
2，射向特朗普的那颗子弹。
3，正在召开的大会。
惨绝人寰的数据+不降息，直接导致四大行创新高。
同时，最不及预期是社会零售数据，所以首当其中的是消费股。但凡有一点不及预期，就直接死给你看。
唯一的亮点，还是在逆变器和芯片消费电子。
因为这两个部分和国内经济没关系，和出口有关系。
最终的呈现是个股普跌，中位数在1.74%。
之所以没有崩盘，是因为多少还对接下来的大会有所期待。
二、
经济数据其实很有用，只不过受到太多营销号的干扰，很多读者并没有掌握有效的用法。
其实对股市来说，GDP是最不重要的数据。重要的是细分项目。
比如，6月份社零增长是2%，大幅度的不及预期。而工业产值增长是5.3%。
请问， 中间这3.3%去哪里了？
只有两个可能性。
一个是出海，卖到海外了。
一个是中间商消化掉了，直接烂在了流通环节。
这就是为什么我和大家一直在强调出海。之前写深度文章的时候，也一直强调中报的两个增长板块。消费电子芯片和逆变器，全都是出海。
而关于流通环节，其实今天统计局自己都说了：
国内的大循环不够顺畅。
所以需要大量经销商和流通环节的行业，今年就非常难受。
散装茅台一度跌破2100元，是这个大环境一个突出的现象。可以说是一个结果，而不是原因。
三、
这个经济数据出来之后，北上的反应是卖出，港股的反应是大跌。
国债的反应是继续涨。
央妈今天保持MLF不变。与其说是保护汇率，不如说是MLF这个利率本身已经失去了意义。
因为债券市场，每天都在反复拍打央妈的脸面。
最后要怎么收场？
继续打脸央妈这事儿我是不敢做。但完全相信央妈，我被伤害了太多次，也下不了决心。
因此，我推荐一个折中选项：
继续保留红利的仓位，但排除掉周期和估值过高的个股。比如四大行不敢拿，可以拿招行。中字头下不去手，还有5%以上分红的快销巨头。
四、
盘后最重要的事情是，交易所推出了一个新的指数。
代码：000888。
这个指数和上证指数有什么区别呢？
这个指数加了分红。所以，最终呈现的点位比现在的点位更高。
以这个算法，今天的点位是3271点。比今天多出了297点。
那么，这个指数有意义吗？
实际上是没有的。因为上证指数最大的权重是银行股和中字头。把分红计算到指数之中，相当于进一步增加了这些银行股和中字头的权重。
而实际上，市场已经连续两年是中字头的大牛市。
最终这个指数呈现出的效果，还不如上证50。
但是，对投资者来说没有意义，对于宣传口来说很有意义。因为这个指数诞生以后，我相信，立刻就有铺天盖地的宣传，来解释为什么上证指数在3000以下。文案肯定会出奇一致的说，是因为上证指数没有计算分红。
合着，全世界的指数就我们没计算分红一样。
不过这些年，对于数据不好就改参数这件事情，我们已经相当习惯了。
当然，对个股有没有利好呢？或许有吧。
比如利好峨眉山。毕竟人家的代码是：000888。
五、
总之：
1，市场在交易经济数据+MLF保持利率不变，宾夕法尼亚州的子弹，以及正在召开大会这三个事件。整体偏空，但是因为毕竟在开会，对政策有期待，所以也没有出现无脑卖出的情况。
2，上交所今天发布一个新的指数，000888。主要的目的是为了宣传。当然，后续也可能会有配套的etf。大家知到这个指数，实际上就是一个增加了银行股和央企权重的上证指数就可以了。不需要做过度的解读。
最后，我们强烈建议大家巡查一下自己的持仓。如果你的股票，既没有出海的潜在增长点，又没有非常好的分红，又没有足够多的安全边际，那么你持有他们的原因又是什么呢？
总不能都是因为跌太多套牢，然后就装死吧？
作者：皑（ai）大佳
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