路边社消息,有打折兜售,我不敢偷鸡。放弃
结论:申一手!
一家与华为深度绑定的IT服务商,别想多了,除了能投机一下,挂牌一周后,基本上这公司的成交量就是一条直线!
先讲结论在这里我们只会简单的亮明观点,没有模棱两可。只看结论或者不想看公司分析的到此就可以结束了。接下去不需要看!
NO.48 伊登软件01147.HK
本年度第48支新股
公司成立于2002年,现为中国的综合IT 解决方案及云服务提供商,于中国IT 服务行业拥有超过16年经验。业务组合包括提供IT 基础设施服务、IT 实施及支持服务以及云服务。
根据行业报告,以2018年在深圳所得收益计,公司排名前60,占据0.1%的市场份额。
一、发行简介
回拨机制
二、财务报表
单位:人民币千元
财报显示:
16至19年收入分别为3.27亿、4.68亿、6.12亿、7.91亿;
16至19年毛利分别为3785万、5845万、7654万、8320万;
16至19年纯利分别为1201万、2227万、2713万、2454万;
同期经调整纯利分别为人民币1201万、2227万、3247万、3336万元(剔除上市开支)
经调整PE-TTM约为15.15倍!
主营业务收入(以业务分部分)
公司业务组合包括提供IT基础设施服务、IT实施及支持服务以及云服务,近三年来云服务逐渐增长,另两项传统业务逐渐占比缩小。图中可见云服务已经成为伊登软件收入的新增长点。在IT基础设施服务、以及云服务收入的带动下,伊登软件的整体收入从2016年的3.27亿元增至2019年的7.92亿元,年复合增长率34.26%。
主营业务收入(以客户类型分)
公司自述,以终端客户为主,其中来自五大客户的收益占去年总收益约58.7%,而来自单一最大客户菊厂占比高达占40.4%,公司与华为拥有逾10年的业务关系。不得不提示的是经营风险系一家,菊厂受毛衣站冲击,公司首当其冲!
募资用途
集资所得其中约33.0%将用于扩张办事处;约35.1%将用于增强研发实力以及扩展云服务;约16.7%将用作备存履约保证金的资金;约5.2%将用于加强营销力度及提升品牌知名度;约10.0%将用作营运资金。
三、综合分析
1、基石投资者,无;
2、绿鞋,15%,不会售出;
3、招股次日,最新孖展倍数5.78倍,铁定回拨;
4、中签率,散户共分2500手回拨后预计中签率30~40%;
5、公司市值5.0亿元,主板入门;
6、保荐人过往业绩
保荐人信达国际,笔者拉出近两年表现,除了最近的大黑马生兴外,表现一般般!
7、同行表现
IT基础设施及配套服务行业整体表现尚可,且中签率越低涨的越好符合中签率法则!
小结:
①IT配套服务商,历史悠久,业绩一般;
②经营风险系于一家,一荣俱荣一损俱损;
③锁价0.25发行,结局一般不会差;
④保荐人好,喜欢玩妖孽;
⑤公司质地一般,不过值得投机;
四、 操作计划
所有户头现金一手申购!
P:文中观点仅代表作者基于市场信息对所作标的的思考分析,据此投资,风险自担!
此为募资初期申购决策,随着市场变化,最终定夺可能变化,申购截止日前一晚群内公告!
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您的在看是笔者持续分享的动力^_^
附:意外惊喜
50个华盛给了1手,有点失望~原因么昨日也提过了!
上帝为你关上一扇窗户,同时帮你打开了另一扇窗户!想不到1个佳兆业2个艾德1个中泰各给1手!
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还记得笔者早在康方申购时就谈到,“这又是一场小户完胜大户的经典战役”!Ju总诚不欺我也~养兵千日用在一时,马上沛嘉来了,结局大约和康方是类似的!闲时开户,忙时不慌~查看二条!
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