AI端侧代表果链进入中期调整，调整时间大概1-2个月。另外目前映射端NV链大概率也进入到中期调整阶段，接下来市场风格切换到成长股，鉴于光伏看不到盈利的向上趋势，股价上涨没有持续性只是技术面的反抽，无人驾驶机器人等处于概念阶段被市场炒过无数次难成大器，而这里面逻辑最硬、估值便宜、且业绩在不断释放并且订单加速增长的国内自主可控的半导体会成为资金主要的选择方向。$北方华创(SZ002371)$ $中微公司(SH688012)$ $韦尔股份(SH603501)$