根据英伟达的交流，目前推理占比已经达到40%，可见AI在应用方面已经在爆发，国内机构最奇葩的点在于天天关注有没有爆款，这种思维都是移动互联网时代的落后思维模式。互联网时代2000年时，有什么爆款？从企业电脑到家庭电脑最终到个人PC，而AI时代，从AI 赋能手机、PC、汽车、工业、教育、创作、影视、游戏等等都已经在真实发生，这不是移动互联网时代做APP的思维，是渗透一切，渗透千行百业，要不然推理怎么会这么快占比达到40%，这个数据恰恰说明了已经有大量的B、C端都在被AI赋能了。SORA在视频领域足够惊艳，为什么没有放出来商业化？根本原因依然是算力不够呀，现在算力无论是海外还是国内都是严重短缺，虽然英伟达的交付周期短了，但依然是供不应求的状态更何况最大的应用国还在被禁的情况下。

还是那句话，Scaling law原理成立的话，没有任何一个巨头敢放慢脚步，这场竞赛会一直延续到scaling law失效时，目前远没有看到。$英伟达(NVDA)$ $工业富联(SH601138)$