今年中小盘股整体表现向好,也让很多投了500指数增强、1000指数增强的投资者有很好的收益。但是投了重仓蓝筹的基金,就反而成了负收益。如上图,统计了自2011年1月1日至2021年8月29日每年指数涨跌幅。指数虽有一定延续性,但并非一成不变。
2、价值 VS. 成长
今年适合配置“中盘价值+小盘成长”,或者“中盘成长+小盘价值”,这样就可以同时兼顾。如果采用这种配置,需要对基金产品和基金经理的风格有一定了解。踩准今年风格,中小盘型基金获得的收益往往更高。
关于擅长中盘的基金经理,管理规模中等的交银施罗德基金经理杨金金,今年做得确实不错。我在组合中配置了这个基金,直到6月才加到15%以上,确实给我的组合带来了重要贡献。华夏中证500指数增强是7月底才配置的,收益才刚刚释放。
杨金金2017年加入交银施罗德基金,2020年5月6日开始任基金经理,只管理交银趋势混合,任职以来回报143.96%,同期排名55|3217。杨金金上任时,正值核心资产抱团如日中天的时期,他敢于人弃我取,一心专注中小盘股。他的换手率比较高,2020年的换手率为555.89%。2021年上半年换手率降低至290.03%。
(以上信息来自于公开信息,仅供参考,不构成投资决策依据)