成熟公司看pb

合理估值就是15倍

而且现在已经是2024年4月了，估值现在已经看2024年净利润或者2025年净利润了

今天的伊利与2017年度伊利所处的环境不一样，2017年的通胀比现在高（将房价+房租放入核心通胀，与美国一样统计），居民资产增值预期高，敢于消费，那时牛奶的年复合增速超过5%，伊利当年的财报营收盈利都是两位数增长？
今年呢，伊利的营收盈利能有5%增长已经是符合预期了。
目前整个乳业是上游产能过剩，下游乳企搞价格战促销，资本市场自然是看空了，整个乳业板块都回到2017年了，pe到了历史底部。

Roe优秀，但pb过高，负债辛偏高，以当前价买入实际回报率并不高，长期持有可以。

是的，对比金龙鱼，伊利现在是严重低估

差不多

伊利目前的位置确实不贵$伊利股份(SH600887)$

筹码大多被套在上面了

2024～2025的增速你们看到多少？能保够10%不？