记录一下。天沃，这种资不抵债的公司，股权风险就是当前市值。资产重组+国资大股东，按照压力容器可比公司2-3PS估值，我认为胜率和赔率是可观的。如果再考虑资产注入预期，有可能被顶的比较高。估值倍数是关键，净利率与增速都有差异，但我取值也还算保守。