2020-08-05 22:24
这几个菜的品相
随着Ai智慧监控的市场扩容,无论是存量市场的换新升级,新兴应用市场的增量加持,支撑行业趋势增长的逻辑仍在。
唯一需要担忧的是科技的进步,以及华为新势力的加入会给这个行业带来怎样的变革,亦或是否会从根本上发生技术性全方位替代。
市场对于技术的变革和新势力的加入造成的担忧已经充分反应在股价上了,两年后当一切如初,海康依然是那个安防监控的王者,大华依然是那个千年的老二,行业格局照旧的时候,市场给以大华25PE是非常合理的。市值1100亿,合理股价37元左右。对应今年5月份17元的买入成本价预期收益率118%左右。2年时间股价有翻倍的空间,可以看出大华绝对是个值得中长期持有的二线价值标的。当然前提是你能接受行业模式带来的自由现金流比较一般的瑕疵。