$广日股份(SH600894)$ 现在对广日的估值有分歧了，有人觉得太高了。
其实广日的估值很简单，就是现金+日立的股权的估值。
首先是现金50亿。
其次7亿分红的日立应该估值多少？如果是10倍市盈率，那广日市值至少100亿，120亿是正常的，关键是10倍估值能不能买到日立的股权。
整个电梯行业的估值来看不可能，如果分红后续还能增加，给个电梯估值中等偏下的估值15倍，那广日的估值在150亿以上。
如果给日立的估值按照国际大厂来定，那就是20倍，此时广日市值应该在200亿，此时如果有人说广日严重高估了那还值得一听。
如果仅仅是对比前两年的估值，说现在100亿以内的广日才是合理的，那就有些局限性，也可以说100亿以内买入是合理的，当然市值60亿的时候买入最好。
如果广日后续真的就走不到100亿后开始下跌，我想现在分红也跟上来，估值仍然10倍出头，我还会依旧持有，逢低买入。
上海机电就不用说了，和广日稍许类似。$上海机电(SH600835)$