上个星期高点时候提醒大家要减仓要注意仓位，等待大盘的继续回落，目前看下周三是个不错的买入点。对于大盘的看法，依然维持之前“大暑见阶段高点”的判断，所以跌下来只管低吸。
上个月有一个星期操作的不是太好，就是频繁换股的那次，因为自身生活中一些事情的影响了操作，改变了原有的操作习惯，明明发现大盘有见顶迹象依然魔怔的操作，还好后来周末深刻反思后又找回了原有的操作习惯，这个月靠着全通教育又回血不少。哭啊，又是选对了板块没选对个股的一次，这种事情发生在我身上实在太多了，因为骨子里的思维还是太谨慎了。
对于板块，依然也也维持去年11月说的“生活必须+精神鸦片”这个组合。为何会一直看好精神鸦片这个板块，其实一直是出于以下两点原因，和大家分享一下:
1、从大方向说，中国进入了中等收入陷阱的情况，那么摆在面前的只有产业升级这个道路，因此就会看到国家越来越重视科技投入，而随着产业升级的到来，大量劳动密集型产业就会出现外迁，以前的中国如此，现在的东南亚亦是如此，这是不可避免的。那么大量的底层工作人员如何就业呢？怎么保证他们的基本生活呢？大量的第三产业，通过大量的第三产业来吸收社会的富余劳动力，提供就业岗位，国外典型的就是美国的各种体育赛事，NBA这些提供了大量的就业岗位。而像国内明显的就是各个地方的旅游局长开始站台宣传，目前典型的就是淄博烧烤。
2、从经济状况来说，全球的经济状况发展就这样，进入通缩似乎不可避免，那么奶头乐文化就会出现，没有办法，只能用最低的成本让广大群众沉迷于此，保证社会稳定，所以大家就看到影院股、游戏股业绩暴涨，股票大涨，都是这个原因。毕竟美国经济危机期间，影视股涨幅喜人。
说完了这个，再来说下中特估，可以说这个板块的涨幅还没有开始，这也是我为啥前期一直持有京沪高铁的原因。中国的经济与其他国家的经济情况不一样，经济发展必须要依靠大国企。但是目前的土地财政道路已经无法持续，政府失血严重的情况下，怎么去补血？只有靠持有的股票，但是不可能在低位进行减持，只能让中字头股票涨起来，他们偶尔减持1%，那么财政就又有盈余了。那么再衍生出来银行板块，现在很多地方财政赤字，政府债务很重，国家要求银行让利于民，要主动承担社会责任，其实说的就是要主动承担政府债务违约，但是银行作为企业，是以盈利为目的的，你不能让它太亏，所以也只能拉起来给予补偿，所以今年银行涨的好的是六大行就是这个原因。包括去年底我买了一点银行也是出于这个道理，但是没想到会拉的这么高，确实格局还是小了。所以可以预料的，后续的中特估将会向地方政府持仓或控股的板块蔓延。
很早以前我就提醒市场开始分化。尤其注册制出来后，股票越来越不好做，涨的时候手里的股票不涨，跌的时候手里的股票陪跌，所以以后买板块etf是个不错的选择，也是很稳妥的选择，我目前也在开始转换，准备配置一半的etf。
其实如果要用一句话来总结这波还未结束的大行情，我是这样认为的:2015年是民众的杠杆牛，2023-2024年将会是政府的杠杆牛。