昆仑从爱坤变成了烂仔坤，不少之前持有的在这一轮阴跌当中也都卖掉了。为什么一直不涨，就在36-45的区间内波动。原因其实也不难，首先今年对于大模型公司是激烈的淘汰赛，这个观点年初就已经给出了。最后能留在牌桌上的寥寥无几，目前国内格局未定，看不明白，自然很多大机构资金不愿意下场。乐观了说，你我皆是黑马。悲观点说，都有可能被淘汰。另外从筹码角度，之前筹码太分散，散户看好太多。跟踪昆仑要看公司的技术是否领先，产品是否有优势，还需要长期主义，前面也说了这票不适合短线客，适合产业趋势投资者或者做成长投资的投资者。
去年最早其实持有的是寒武纪，现在也持有，只是全都是利润了，本金早已抽离。为什么还持有，因为它还便宜，等寒武纪的产品能大量代工，能国内算力铺开那一刻。持有它基本上不需要怎么跟踪公司情况，只需要关注国产算力和代工情况。
最后还持有新易盛，这是去年11月份从中际切过来的。具体为什么切，理由就不说了。从目前结果看，就是新易盛去年11月份切了之后远强于中际。好笑的是有个老师天天普及光模块，讲的所谓头头是道，可惜根本不懂资本市场的玩法，也不懂逻辑，只是一个劲搬运各种光模块的信息，只能说是一个兢兢业业的搬运工。光模块老朋友都知道去年5月份就算了大概中际能到多少市值，板块能玩到什么时候。其实还能玩光模块的时间不多了。个人当前判断就是到4季度，如果有新的增量变化那么延后考虑。$昆仑万维(SZ300418)$ $寒武纪-U(SH688256)$ $新易盛(SZ300502)$ 祝大家在这轮AI产业革命中暴赚。另外就是投资里面做个傻子更容易赚到钱。大智若愚是最高境界。