$泰晶科技(SH603738)$ 国产晶振行业可以分为几个档次：
第一档：泰晶。
第二档：惠伦、晶赛、东晶。
第三档：其他小企业。
我觉得泰晶会慢慢吃掉其他二档和三档企业的市场份额，成为国内晶振行业的寡头：现在国内大广用的晶振以日本和台湾为主，如果他们要国产替代，首选就是泰晶，因为晶振价格低但很重要，所以要选一家高质量产品，不会在意成本多了2毛或1块钱。当然小企业做的一些低价电子产品，可能会选择二三线厂家晶振。泰晶的国内竞争对手都太弱了，惠伦本来最有威胁，但这几年公司管理一塌糊涂，未来能不能活下去都是个问题，更不用说竞争力。晶赛和东晶差的远，不具有可比性。另外也很重要的一个方面，晶振是个小行业，规模小，吸引不了其他科技巨头杀进来争夺市场，对泰晶来说也很安全。
今年和明年看好AI。市场上其他行业也有成为主线的可能，但我相信AI才是未来，会带来革命性变化。这次A1机会或许是未来几年最重要的产业投资机会了，绝不能错过，也清理了其他杂毛仓位筹码都买到了AI上面。
现在仓位大体上：30%泰晶，20%京东方，15%游戏股和游戏ETF，12%AI PCB 胜宏，12%恒生科技etf。手头还有少许现金，计划后续再出一些泰晶和京东方仓位，加到AI相关。$游戏ETF(SH516010)$ $胜宏科技(SZ300476)$