miniled专家交流
Miniled降配降本降价
千分区以下占大头：500分区占50%，千级40%，高端10%。
降本路径：PCB板鱼叉形态降本40%；灯珠颗数减少；电子料从PM驱动芯片转向AM驱动芯片。
利好产业链灯珠灯条企业
出货预测：24年tcl200多万台，小米100-150万台，海信150-200万台；25年tcl500万台，小米300-400万台，海信500万台。
兆驰情况
ODM业务：今年切入Vizio供应链，预计全年代工业务50-100万台增长。
LED业务：1）兆驰半导体芯片用量受益；兆驰光元PCB用量受益。2）半导体目标增速30%-40%，光元20%（有难度），晶显从5亿做到10-15亿。
$华灿光电(SZ300323)$ $聚飞光电(SZ300303)$ $新益昌(SH688383)$