电网跟踪
1、2024年5月17日晚间,国家电网发布2024年特高压项目新增第一次服务(前期)招标采购,主要为藏东南-粤港澳西藏段可研招标。
2、藏东南-粤港澳西藏段主要包括±800kV昌都、察隅等2座换流站,换流容量为8000MW和4000MW,项目力争于2024年7月完成可研,并在完成可研后3个月内完成初步设计、施工图设计等,项目进度有望显著加快。
3、本次招标虽未明确说明采用柔性直流换流站,但昌都换流站可研+勘察设计最高限价为6672万元,略高于甘肃-浙江6400万元水平,并显著高于陕西-河南等5500万元左右费用,因此预计仍为柔性直流换流站方案。
4、本次招标主体设计协调分标显示,未来存在多条特高压项目储备,即将加速:达拉特~蒙西(已招可研)、大同~乌兰察布~包头~巴彦淖尔、大同~达拉特~包头、攀西~川南~天府南、烟威(含中核CX送出)等特高压交流工程,以及南疆-川渝(已招可研)、库布齐-上海、腾格里-江西、乌兰布和-京津冀鲁、巴丹吉林-四川、内蒙古-江苏、青海海南外送、松辽-华北、内蒙古-华东等特高压直流工程。预计项目进度有望超出市场预期。
5、根据上述情况,特高压工程体量仍然较大,并且项目进度有望加快,继续强Call电网板块!重点推荐特高压(许继、平高、西电等)、数字化(信通、南瑞等)、出海(金盘、思源、云路、三星、海兴、明阳、华明等)三大主线,建议积极重视配用电赛道拐点(云路、苏文、东方电子、四方、威胜等)!
$中国西电(SH601179)$ $海兴电力(SH603556)$ $金盘科技(SH688676)$