【电子】供应链情况反馈
南亚新材：沪电对公司M7M8评价较高，预计M6明年下半年有望打入NV供应链，H公司目前大份额，预计Q3~Q4出货；
顺络：Q2业绩较好主要由于H客户拉货较为明显；
全志：预计23年17亿收入，研发费用约5亿，2024年指引20%增速；Q3预计环比20%收入增长，Q4环比持平；
交换机SOC：全球400亿市场，国内170亿，大约一半是自用市场……略
芯海：EC芯片H客户预计24年起量，公司收入整体希望明年回到22年收入水平；
三环：利率率接近8成，供应链反映Q3价格可能有压力，6月份经销商价格有松动，原厂价格没动；Q3出货量有可能会提升，但三环也会继续扩产，稼动率说不清楚；目前三环高容粉体日本有限制，可能不会有大的增长；
东山精密：新增显示模组10美金，份额不大，24年做A客户摄像头FPC，5美金；T客户目前单车价值量5000元，能力内可做2w；T客户人形机器人目前价值量不确定；T客户硬板目前在报价；BYD客户软板开始导入；
$顺络电子(SZ002138)$ $三环集团(SZ300408)$ $东山精密(SZ002384)$