一、伯克希尔哈撒韦
(一)一季度
总仓位占比变化超过1%的两笔交易:加仓苹果,1.04%,减仓雪佛龙,-1.54%;
新增建仓:第一资本金融、帝亚吉欧、维特斯能源;其余加仓:惠普、西方石油、美国银行、马克尔公司(保险)、花旗银行、维亚康姆CBS公司(传媒)
清仓:台积电、合众银行、纽约梅隆银行、RH(家具装饰)
(二)巴菲特股东大会
今年有关于社交关系的筛选的问答:,芒格说,远离有毒的人。接着有人问,如果有毒的是家人呢?巴菲特举了迈克阿瑟一家的案例,说:“这几个孩子做出的最好的决定就是远离这个家庭”。
对自己的投资是最大的投资;对他人的筛选,把时间精力从错误的、有毒的人身上清仓,投资到优质的、滋养性的关系中,这是第二重要的投资。
关于马斯克的问题,其实也是企业家和价值投资者的不同。
(三)二季度
绝大多数交易不超过总仓位0.2%
清仓:MCKESSON(北美最大医药批发商),VITESSE ENERGY(石油天然气,美国),MARSH & MCLENNAN(保险经纪);
加仓:东方石油,第一资本金融集团
新增:三家房地产公司,DR霍顿,NVR,莱纳;(可能是看好房地产行业拐点,不看好这类,太依赖于周期和宏观分析。这种可能不是巴菲特本人操作)
二、芒格 DJ
一季度无动作
二季度无动作
集中在几只股票上,不乱动,这是典型的价投风格。不过芒格偏离巴菲特风格的投资,阿里巴巴、韩国浦项钢铁,都亏损出局。
巴菲特清仓富国银行,而芒格依然保留重仓(近一半),“我比较宽容,对银行股的期望没有他(巴菲特)高”。这是我不认可银行股的地方,顺周期,机会主义风险太高。
不知道富国银行未来会不会让芒格老马失蹄。
三、比尔盖茨
一季度
减仓伯克希尔(总仓位占比4.23%);清仓weber(户外烧烤炉,上市两年多股价腰斩已退市,跟疫情行情过去有关,22年营收下滑,亏损),总体来说有点追热点,不太成功的投资。
二季度
新增:ANHEUSER-BUSCH INBEV-SPN;疫情之后业绩和股价受挫,算一次消费股抄底行为;
加仓:伯克希尔;把一季度的减仓重新买了回来;可能是最终没找到合适标的;基本把伯克希尔.B当成理财去用。(可惜BRK.B一个季度涨了10%);拔剑四顾心茫然。
四、Chris Hohn
一季度:
占比最大的三笔:近乎清仓谷歌,总仓位占比16%,建仓GE,8.5%,减仓微软1/3,6.7%;
加仓:赛默飞世尔,穆迪,标普全球;减仓:VISA,清仓联合太平洋
二季度:
上半年主要的加仓标的就是GE和赛默飞世尔
五、Nick Train
一季度:
没有太大的持仓变动,最大的三笔:减仓FICO,占比0.72%;减仓亿滋国际,-0.52%;加仓迪士尼,0.35%;
其他是很小幅度的动作:
加仓Adobe,VERISK ANALYTICS(风险分析),芝商所,谷歌,oracle,普信资管,paypal,百事,曼联,百富门
减仓:WWE,Intuit(财务软件),ebay,Fair ISAAC
二季度:
变动超过总仓位1%的只有三笔:减仓亿滋国际,WWE,FICO;
其他减仓:Intuit,百事,ebay
加仓:CME(芝商所),标普,普信资管,Nike,雅诗兰黛,高露洁,EQUIFAX(信评报告),VERISK,VISA,Adobe,曼联百富门,paypal,迪士尼
p.s.
名人持仓系列总结