发布于: | 雪球 | 回复:5 | 喜欢:0 |
首创现在新西兰资产的商誉为17.8亿元,这个基本就是收购新西兰65%资产的18亿,考虑再扣除商誉18亿元(这个好像不能这样算吧?投资成本18亿就应是扣除商誉了吧?),仅直接持有的50%股份的投资收益也有10亿元了,比深水的投资收益高一倍,不管怎么平滑也就这样了吧?
现在不就是有人在讲故事看扣非么?我说的是扣非,而且这个新西兰资产的投资收益级别太大了,无法平滑。。。首创收购新西兰65%资产花了18亿人民币,然后再出售给首创环境15%的股权,现在是50%的股权,10亿澳元,合计46亿人民币,按投资成本18亿元毛估,差价28亿元。。。
明年的中报,归属净利润应该是下降的,因为今年有资产出售的收入计入,明年中报可没有,我估计要等明年中报完了才会拉升,明年归属持平或下降是个潜在的利空