再聊聊产业链,新能车竞争激烈只看比亚迪,锂电池同样内卷严重也只看龙头宁德时代,材料方面我只看竞争格局最好的结构件龙头科达利,能和宁德时代保持差不多的净利率还有谁,同样是四季报大超预期。理矿其实也不错,看天齐锂业,赣锋锂业和中矿资源。其他细分正极材料太卷了,三元的容百科技,磷酸铁锂的德方纳米都不赚钱了,湖南裕能还好点,电解液的天赐材料今晚四季报也出来了就赚一个多亿,还有负极,隔膜等这些细分太卷了,问题是大家规模还没拉开过大差距,短时间谁也卷不死谁,都被后边的紧跟着就很难受,就像一体化组件似的,唯一远远拉开差距的细分就是结构件,而且已经反应在业绩上。
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具体到各个细分领域便于查阅。
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