今天看到下午纳睿雷达最新中标了海南的5993万元订单，又稍微＋了一点纳睿雷达。如果大盘不出现系统风险，可能会把纳睿雷达会拿到明年了。个人总结一下就是：纳睿雷达所处领域的市场竞争格局好，毛利率达到70%+，营收规模起来之后净利润率能达到大约50%，预计经营业绩今年下半年和明年就要爆发，是低空经济领域的潜力成长股。
转发：坚定强Call【纳睿雷达】,Q2中标订单金额同比升至870%
5月23日,中标武汉7台
5月24日,中标海南6台
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24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.93%;
24Q2中标订单金额合计46,085万元,同比+869.77%(截至5月24日);
24年已中标相控阵雷达70台(58台气象,12台水利),中标金额合计约5.0亿元,已锁定净利润约2.5亿元(截至5月24日);
投资建议:重申公司短期受益气象+水利雷达放量,中期受益低空+空管雷达国产替代从0到1,长期受益新一代防务雷达放量。预计公司24/25/26年净利润为2.77/5.50/7.44亿元,现价对应24/25/26年为36/18/13x,23-26年归母净利CAGR高达120%,严重低估,强烈推荐!