6哥说过如果选一个股拿三五年,首选国联
个人目前仍然维持2021年全年营收400-430亿元、净利润5.5-6.5亿元的判断。连续3天星源、石大、国联都公布了半年度业绩预告,每个公司公布业绩预告都有人说低于预期,到底是什么预期,个人觉得比如多数券商的研报预测的经营业绩范围是多少,我觉得可以看作预期的标准之一,而非有的人把所谓的预期不废青红皂白的提高到不合理的程度。
国联股份目前战略重点还是在迅速提高市占率,这个过程中会暂时牺牲毛利率,因此大家看到这几年国联这几年的扣非净利润增速一直低于营业收入的增速。之前国联股份说过,其到某个阶段将开始提高毛利率。我个人估计这个时间点不远了,也许就在2023年左右。国联的做法和拼多多等电商的做法差不多,前期通过低毛利率快速获取市场份额,后续当市占率到达一定程度之后,就开始了各种方式的变现。
国联股份里面的各多多平台中,目前涂多多的发展最快,其所处的产业链各环节目前的国内年交易规模大约7500亿元,我个人估计涂多多到2023年就能做到750亿元以上的年交易规模,也就是那个时候市占率将达到10%以上,或许从那个时候开始国联先在涂多多平台提高毛利率。
其实简单的说就是国联股份的主营业务所处行业天花板有几万亿元,行业天花板很高,而国联股份有着优秀的管理层,且在某些细分领域已经有了一定的先发优势,今年还是开始打造云工厂这种提高粘性的发展方式。像国联这种公司,是可以用线性外推的方式去对其未来的市值进行估值的,不过在大胆假设的基础上后续需要持续跟踪并小心求证。
我已经持有国联股份大约1年了,目前不知道未来会继续持有多长时间,总之我个人目前对国联股份有信心。
补充一句,我看到有的人说石大胜华上半年的净利润大部分是来自丙二醇,这类人不做研究,张口就胡说八道。拜托多一些分析研究,少一些胡说八道,实在不会研究也应该去看看券商的研报,而非胡说连累其他人。
要做好股票需要独立分析思考,不能人云亦云,更不能整天追捧热点到处凑热闹。注册雪球一个来月前期看很多博主力推的大白马最近这批股票很多都倒下了。19年的医药双雄迈瑞 药明现在还持有涨幅不错,但是我从来不推它们涨太高了说多没意义啦。相比很多文章深入浅出的分析那些涨老高高的大白马还不如多研究低位绩优股呢,像我5月底注册雪球发布的公牛 璞泰来 安恒信息近期也都涨幅不错呢,当然不是吹自己有多厉害这因为这些公司也都是小白马无论从业绩还是技术走势都容易选出来。每个阶段都有不同主角引领市场,避老茅攻新茅,低位绩优新茅是以后市场的主攻部队近期市场也有所反应,这样的股其实还挺多呢,真诚的希望认识有缘的朋友一起交流探讨。
终于等来了六哥的分析报告,六哥辛苦了
优秀!
V5
看到了
人红是非多,6哥低调,散户来抢筹码,庄家顺势打压
优秀。高格局高收兴益。谢谢六哥
6哥猛!
现在是谁业绩好,转天就砸谁
不过也是补仓的良机
谢六哥细致,精确的分析。
谢谢6哥的无私,再次被实力折服
感谢六哥无私分享,去年就炒过一次国联, 今年又回来了