做一个持仓说明，今天把剩余的现金买入了华峰化学与龙佰集团，稍微做了一些组合调整，目前已经全仓持有股票，没有任何融资。
牧原55%，榨菜13%，海天12%，片仔癀9%，华峰，龙佰基本各占5%出头。组合的调整一方面考虑周期因素，另一方考虑目前上峰指引的分红要求。
对于超长线奔跑的牧原，榨菜，海天，片仔癀未来很长一段时间基本是不会有大的变动，当然目前还有心仪消费标的，不排除会略做结构调整。
关于华峰，龙佰，我是学习和观察了几个月才决定买入，当然对基本面很可能还掌握并不全面，仍需球友指导与相互学习。不过从供需周期角度看，我认为并不遥远，应该是越来越近。
榨菜，海天仍然是比较低迷的，主要还是CPI及经济消费数据仍不理想，从财政刺激，到银行放宽信贷要求，再到原材料逐渐涨价，再到商品，再到消费是需要很长的时间周期，因此，我并不意外它们股价的低迷。相反，越跌未来实现暴利的机会就越大。
从目前股市的运行节奏看，资源类备受资金关注，特别像紫金矿业，洛阳钼业，江西铜业，等基本已经走出牛市趋势，而化工类品种也处于涨价初期。我在想由于国内目前需求尚未扩大，且部分处于去库存周期，而海外仍属于通胀的景气周期，特别像低端产品例如家电，家具，服装，面板，轮胎等基础消费在汇率贬值背景下，对于海外需求而言是非常有竞争力的，低成本叠加汇率因素，形成出口量增加，而这些品类并不属于高端技术，不会收到老鹰联合抵制。从而很可能带动国内化工行业加速去库存，到补库存，在未来经济逐渐恢复，需求带动下，从而进入持续涨价的景气周期。这是我不成熟的一家之言，逻辑是否正确，仍有待时间验证以及有真知灼见的球友发表见解指正。
这是今天的一些仓位变动及对未来一些初步看法。
$牧原股份(SZ002714)$ $华峰化学(SZ002064)$ $龙佰集团(SZ002601)$