今年以来赚20%!这类指数增强基金火了

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甲甲之前在文章中给大家介绍过中证500基金,跟着定投的小伙伴这波又吃肉了。


今年以来,市场行情有所切换。

在过去2年,市场一直崇尚“以大为美”,中小盘相关指数被按在地板上摩擦。

今年中证500指数总算是逆袭了,年初至今的涨幅为15.52%,远超其他主流宽基指数。 

今年收益不佳的基金经理万万没想到,自己竟然被中证500指数给吊打了。

在选择指数基金的时候,指数增强要比普通指数基金更具备一定优势。

甲甲先给大家科普下何为指数增强型基金。

指数基金直接复制指数的走势,但是,A股市场是不完全有效的市场,这就直接影响到指数成分股的进出,这时候增强型指数基金就发挥作用了。

指数增强型基金的基金经理可通过积极的指数组合管理和风险控制,在追踪指数基础上,通过部分仓位做主动投资管理,从而获得超额收益。

甲甲今天给大伙盘点了3只中证500指数增强产品,今年以来均大赚20%以上。

1.华夏中证500指数增强A

该基金成立于2020年3月25日,规模为13.62亿,在费率方面具备一定优势,管理费率为仅0.80%/年,托管费率仅为0.10%/年,跟踪误差为0.34%,今年以来的走势非常抢眼,涨了30%左右。


该基金主要以多因子量化投资策略为主,在控制基金与标的指数跟踪偏离度的基础,力争更高的超额收益。

在依据量化模型进行股票投资决策之外,该基金还参与了科创板、创业板新股申购,能获取较为确定性的收益增厚机会。

对于下半年的展望,该基金的基金经理张弘弢和孙蒙在基金中报中表示:“市场预计仍以结构性行情为主,核心抓手依然是业绩增速,业绩增速超预期的个股将持续强势。建议重点关注盈利和估值匹配度较高的行业与个股”。

2.景顺长城中证500增强

该基金成立于2019年3月25日,规模为6.86亿,管理费率为1.20%/年,托管费率为0.20%/年,指数跟踪误差小,仅为0.23%。


该基金的投资组合主要以基本面量化选股为主,风格上维持价值和成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股,从而获取超额收益。

该基金的基金经理黎海威和徐喻军在基金中报中提到:“我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。权益市场仍具备结构性配置机会,具有较高成长性的行业和较强竞争力的公司,将具备较高的投资价值”。

3.建信中证500指数增强A

这是一只成立满7年多的老牌基金,规模为44.97亿,超额收益也不错,指数的跟踪误差小,仅为0.23%,管理费率为1.00%/年,托管费率为0.20%/年。


该基金主要以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风 险管理。


值得一提的是,该基金的基金经理叶乐天是一位老将,自2011年9月就加入建信基金,任职基金经理已经9年多了,管理规模为64.25亿。

展望 2021 年下半年,叶乐天表示,预计风格的转换仍会持续,成长股相对仍会有较好的表现,但同时仍需要警惕部分估值过高的股票如果业绩增速不达预期可能会遭遇业绩估值双杀的风险。

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2022-03-04 10:53

亲爱的球友您好,我们给您发送了私信,麻烦您查收~感谢~

2021-09-09 16:21

500增强现在业绩最好的应该是西部利得吧