$仕净科技(SZ301030)$ $旺能环境(SZ002034)$ 熊市首先要想着防守，还不能单吊，现在目前持仓可变动性比较强，除了华康9月出口数据不怎么好走势比较挣扎外，但预期业绩不会差的，目前市场下，拿着业绩向上的股总是会踏实些。接下来三季报密集揭露，下一步，会根据报告可能会有调仓行为，预期减半仕净科技，加仓买入第二笔沧州大化。沧州大化逻辑目前来看还是比较明朗，供给问题涨价还是继续，周期股供给大于需求，坚定看好后面还有行情。海能新科先不管了，躺平，加仓时机未看到。
每次大跌都会充满崩溃言论，我看到的确是未来几年的好风景。全部套牢的朋友现在就比较痛苦，割也不是，等又不知何时起色。解决的方法只能再一次回归到持仓上，以未来的眼光，根据业绩的确定性和弹性进行调仓选择，虽然痛苦，但必须得跨出那一步，千万不能在错误的逻辑里死守。腾讯，阿里，这些前期时代的典型代表，或者下一个时代不再属于他们，一切都是时代的周期而已。