| 发布于: | 雪球 | 回复：6 | 喜欢：1 |
其实你分析的是对的，上次的90亿估值，是有参考中免，现在中免的PE只有20，珠免年利润6亿，51%就是3亿，20倍，顶多60亿元，还要卖掉优质地产项目换钱买珠免，剩个不盈利的空壳子值不了多少钱，现在市值已经是80亿元，大概率涨一小波，套一堆新散户，再下杀。直到消费税改革出大利好，美联储降息，国内消费彻底复苏后才可能大涨。
瞎掰，这两年煮面业绩上升了很多。估值100亿完全没问题。那就是50亿市值注入，加上地产债务减轻，格力本身1.4pb，少高于净值80亿，叠加税改，150是合理。后续49%迟早也会进来，可以想象到200.预计春节前后有一波大盘上升叠加降息，到400是很有可能的。总之不到15以上不考虑卖出。