1，市场。周末锦州港爆雷引发一场问题古大逃杀，只要收函或者潜在ST风险就是往跌停板躺平。周一个股情绪全天向下，尾盘稍稍修复，但依然血流成河，好在成交量放出来了，这些量能是垃圾股的止损盘贡献的，止损出来是好事，这些钱出来会去配置抗跌走好的优质股，对市场是好事，我们看到盘面虽然4400家下跌 但是长江电力，中国核电，新易盛等优质抱团在创新高。个股排雷行情仍会继续，但接下来市场可能会走向边分化边筑底的优质股左侧买入时间，3050附近有较好支撑。
2，问题股批量跌停。周末一份st问题股名单在网上扩散，涉及名单高达600多只，基本上只要年报被问询，有造假嫌疑，连年亏损的股票今天都在跌幅榜上躺着。这几年IPO大跃进，阿猫阿狗都进来融资导致无序扩张是造成产能过剩的原因之一，比如曾经光伏热潮的聆达股份和皇氏乳业群兴玩具，已经快要被扫进历史的垃圾堆。这些垃圾股市场出清是二级市场回归“资源有效配置”的重要里程碑，这种刮骨疗毒长期看不是坏事。
3，量化小盘20cm做套利。正丹10倍以及英力股份抱团打出2周2倍的赚钱效应后，市场开始在一些高标辨识度的20cm题材股模仿做套利，光刻机的扬帆新材，智能电网的众智科技，商业航天的西测测试。20cm强于10cm，主板强于创业板。
4，COMPUTEX 2024：黄仁勋提前公布下一代Rubin系列新品并发布下一代网络规划，26年发布Spectrum-X1600可以支持百万卡集群，所需算力规模持续增长，且增长速度加快。光模块，铜高速连接表现强势，光模块新易盛新高最近走最强，其主要原因是英伟达开始支持以太网交换机方案（此前，英伟达是IB交换机），而在以太网交换机方案中，LPO是不错的选项，基于LPO光模块，新易盛送样最快，在英伟达新的交换机方案中，英伟达主推新易盛。另外预计26年NVLink也将升级至6.0版本， 从1.8TB/s升级到支持3.6TB/S互联速率，因此铜高速连接单通道有望从227G继续升级到448G。铜连接核心标的：沃尔核材，神宇股份。存储芯片。三星出现历史上首次罢工，存储涨价预期强烈，高盛预计，全球HBM（高带宽存储芯片）市场规模将在2023-2026年期间以100%的复合年增长率增长，并在2026年达到300亿美元，较3月份的预测上调30%以上，佰维存储，香农芯创，万润科技。