1，市场。高股息拉指数效果只持续一天，今天没有继续照亮指数的夜空，4000+家下跌，740亿成交量，容量票再度成为缩量盘整下最大的最受伤的群体（成交金额在15亿以上的今天都不好过），呼大佬一己之力让市场电扇停止转动定格在电力股，午后电力股强化，地产低空等题材尽皆失血。
2，电力板块继续逆市走强。电力板块炒作的内涵丰富：从AI再到电力设备出海到高规格的电改再到后面可预期的夏季缺电，短期内前排的几个核心电力股涨幅都不低，后面可能会模仿之前低空经济的模式，在几个人气股之间来回带队切换，以及挖掘低位其他分支的补涨。标的：前排郴电国际，众智科技3连板，九洲集团涨超15%，明星电力起二波，大连热电走主升，百通能源、晋控电力，梅雁吉祥等多股首板涨停。
3，半导体大分歧被电力股反杀。昨天风头甚至盖过电力的半导体，今天开盘好景不长冲高回落，昨天首板仅有扬帆新材博通集成晋级连板，资金重新挖掘了台基股份和上海贝岭，瑞纳智能做首板。虽然板块整体有冲高给了昨天第一时间上车早信的人不错的溢价，但在与大电力的pk中半导体板块明显落入下风，大基金三期3400亿规模泼天的富贵并不一定落到这些闻风而动的大A公司身上，几个【光刻机老演员】的肌肉记忆演绎完可能会迅速降温。
4，AI。大A有点guts的机构目前都去做高股息了，科技但凡游资不跟，就糯糯叽叽的，你说光模块有分歧不涨也就罢了，弯弯那边鸿海又新高了，工业富联也不敢拉着实令人失望，铜连接这块，可以说是被9①0c带崩，也可以说是队伍大了沃神两个不好带，一帮连接器小弟今天继续扑街，沃尔今天派息股权登记日，低开主动探底后主动拉红，但是盘中被旭创拖累带下来，风格也不在AI这边，刚好在水下持续震荡洗一波避税的，13.7这个位置基本是横住了。铜缆这块现在处于0-1阶段，因为GB200都还没开始大量发货，尚不需要像光模块看业绩卷格局，电力电网板块持续上涨，美股热炒电力股的风气也蔓延到大a，大量新建的数据中心需要巨量电力供应，如果这一预期成真，意味着需要建设更多的发电厂、输电线路和其他基础设施，也将为公用事业公司带来更多回报。沃尔核材不仅仅是天字第一号APH线缆供应商，电力业务这块也是占据相当份量，根据年报，2023年沃尔核材的电力产品收入占到营收约23%左右，营收同比增长22.38%快于整体业务7.16%，毛利率40%出头，同比提升1个百分点左右。最近两个交易日显示深股通累计净流入5700万，突显北向对沃尔核材长期投资价值的认可。