1，市场。成交持续萎缩推不动容量，那资金就另辟蹊径做高股息抱团，中国石油，中国神华，长江水电不需要很多资金就能拉起来，且对大盘有很好的带动作用，今天指数不费吹灰之力就站上3100了，虽然赚米效应并不是很强，但截断了负反馈势头。外资这边，虽然惠誉给你下调wk评级，但高盛唱多沪深300看到4200，小魔说模拟盘已经满仓了（不要要求太高模拟盘买入也是一种支持）。主要还是看好房地产市场回暖，看好今年大会政策红利窗口，逢低做多问题不大。
2，电力。今天来看强度稍低于预期的，从几个带头小票开盘半小时的强度资金倾向于兑现，由于之前就炒过电力涨价和电网出海的，现在变换着花样炒电改就显得有点炒冷饭，好在这次电改规格高，盘中仍然有热度维持，且由于后面夏季缺电预期以及AI的长逻辑加持，部分标的可能类似低空题材改走慢牛和趋势。
3，半导体。djj三期消息盘中发酵，批量20cm，熟悉的套利味道，也都是一些炒光刻机的老演员，但是今天毕竟是实打实的三期成立，3440亿规模超预期，六大行出资1100亿，中芯国际5%，北方华创尾盘拉了6%，后面应该对实质动作还是抱有期待的，光刻机产业链（彤程新材，张江高科），国产AI芯片（寒武纪）这块可以期待下。
4，H九10c。今天核心的几个华丰奕东包括高新发展开盘马上被锤，因为市场认为解决不了流片问题和HBM配套包括先进封装，⑨1零c和机柜数量计算器更加无从按起，所以AI这块还是炒NV链踏实，工业富联/沃尔核材/沪电胜宏易中天。
5，地产。晚上上海又出政策明天有机会轮动修复，其中有一条，关于以旧换新，zd报销房租，政府出钱搬家。利好房产经纪（我爱我家，三六五网）和改善性需求（滨江集团）。