杜小川

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$木薯科学(SAVA)$ 政府的调查结果还没出来吗

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$沃森生物(SZ300142)$ 1. 沃森公布mrna序贯接种临床实验后股价暴涨，这两天股价持续回落到公布前。
从目前看，沃森的mrna近期豁批以及后续的序贯接种方案豁批是大概率事件。谁在第三针接种上谁有先发优势，谁就是后续新冠疫苗最大的赢家。特别作为国内第一款mrna疫苗（也许长期是唯一一款），...

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$开拓药业-B(09939)$ 辉瑞和mrk入组都是排除了接种过疫苗的患者，就是说对照组和实验组都没有打过疫苗。
参考mrna和bntx的疫苗防死亡和重症能力，你觉得真实世界中辉瑞的数据要打几折？
开拓入组没有排除疫苗接种人群，据说做了一个不打疫苗的亚组单独分析，所以3期数据延迟了一点。
...

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$辉瑞(PFE)$ 辉瑞入组是选的未接种疫苗的患者，因此对照组的死亡率和重症率明显高于真实世界。把moderna和bntx疫苗的重症保护率考虑进去，结果不一定好于mrk的。
数据只能是符合预期，估计后面的开拓效果也差不多

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$Achilles(ACHL)$ $Caribou Biosciences(CRBU)$ $Instil Bio(TIL)$ cart，TIL这种东西本质不是药而是服务。有了治疗平台后，剩下的都是定制化方案。由于是患者自己的免疫细胞体外改造培养并只针对患者的癌细胞，因此效果强于面向大众的单抗双抗药物，疗法在注册临床实验中只要控制好安全性很容易过...

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$QuantumScape(QS)$ 今晚过30

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$QuantumScape(QS)$ second top ten是11-20。
我觉得美国的车厂可能性大点吧？
查了一下全球营收11-20的车厂如下

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$木薯科学(SAVA)$ sava的数据没毛病，open label study中有7个病人cog11数据下降，但生理指标提升明显。cog11很容易受到病人主客观因素影响的，不能不考虑噪音的干扰。生理数据大面积显著提升结合66%病人认知显著改善是可以窥探simuflam的效果的。q4开始的3期值得期待。
公司的ad/pd专利有效期...

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$木薯科学(SAVA)$ 做空的已经获得数倍利润，接下来就是套现离场，下周就是暴力反弹，股价上涨目标超过100%

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$Annovis Bio(ANVS)$ 捞了几手。
数据优于biib,fda批准是大概率

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$好未来(TAL)$ 其实教育还有金融属性哦，
教育的投资是回报最高的投资。
这样学而思的产品就有金融属性了。
学而思还是目前极少数机构可以分出班型且具备公信力的机构，创新班绝对代表有资格进私立的优等生，未来班就可以择校横着走并且拿奖学金。虽然每个一线私立都有对口的机构，但...

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$新东方(EDU)$ $好未来(TAL)$ 好未来+新东方是教育内卷最佳cp.
卷的动的死磕学而思走应试。
卷不动了去新东方出国。

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怎么加？//@大枫枫:前一段时间去了一趟苏州

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$好未来(TAL)$ 只要教育依然是阶层跨越或者维系的最靠谱途径，只要考试还是选拔的最主要方式，只要人还有想过的比别人好的愿望，竞争就不可避免，而课外应试补习就是刚需。不以国家的政策，宣传为转移。
而且这种内卷会快速传染到所有社会资源争夺激烈的国家和区域

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$西藏药业(SH600211)$ 花小钱拿卫星v授权，靠疫苗概念割韭菜，吃相太难看。
这个时候上马新冠疫苗，最快明年下半年才能出产品，到时候还有个屁的市场

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$开拓药业-B(09939)$ 新冠药fda 3期批准快2个月了，还没入组的消息，没人觉得奇怪吗？

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$诺瓦瓦克斯医药(NVAX)$ 25亿订单，今年内25亿产能，综合性能最强，适用性最强，对变异病毒目前已知最强且经过实验证明。
每支赚1元，盈利对应目前130亿，pe5.2倍。
目前疫苗有效期大概都是6个月，不考虑变异，大概需要3年以上每人接种4-5组才能消停。且有概率成为流感一样的病毒长期无法...

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$开拓药业-B(09939)$ 到点了， 开始表演

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$诺瓦瓦克斯医药(NVAX)$ 目前来看重组应该是最妥善的方案，mrna稳定性太差，之前爆出rna疫苗出现了30%以上的短链，在当前运输存储环境中应该很难解决，如此不仅效果缩水安全性也堪忧。腺病毒和灭活就不讨论了。
在重组领域，B细胞免疫对佐剂要求很高，这方面诺瓦优势太大。
这个逻辑同样可...

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$诺瓦瓦克斯医药(NVAX)$ 我胡汉山165又回来啦。上次100-200没吃够，这次目标250补上。
新冠目前看来非一朝一夕可以解决，大概率每人打3-5次疫苗才可以消停，也可能长期和人类共存了。
到时候市值千亿美元