加拿大棕熊

加拿大棕熊

自由投资人,独立思维,投资要习惯生活在不确定中,追逐成长股,把握时代节奏。n年A股,港股及美股从2008年起。

加拿大棕熊回复的提问

$欢聚时代(YY)$ 熊哥,怎么看接下来的欢聚呢?有一直追踪欢聚数据嘛查看全文

加拿大棕熊的热门讨论
价值重估最牛逼

$金蝶国际(00268)$ 价值重估最牛逼,由苦逼的上古时代软件开发商变身最具前景的中国领先的云服务商。软件公司PE20倍都多了,云服务商100倍都少了,最好是巨额亏损,我想我是疯了。查看全文

新生事物都是在行业监管下发展起来的

记得N年前马云的支付宝也是战战兢兢的在既得利益的“监管”下逐渐发展起来的,以至于马云“随时准备把支付宝献给国家”。现在电子支付中国世界领先,成了国家名片。政府监管不是一辈子打死,而是避免大起大落。 区块链的兴起伴随的巨大的泡沫,如同2000年 dot com 泡沫,但同时孕育了google 和ama...查看全文

回复@康睿宁KBS: 写了一大篇,但没看到本质。$欢聚时代(YY)$ YY的本质是陪伴型社交。YY是起源于在线秀场表演,最开始是美女唱歌,但现在的形态更多是寂寞经济范畴。如果多花点时间看看YY,可以发现,头部主播大部分没有什么秀场才艺,跟秀场已经不沾边了,主要是唠嗑,搞笑,段子,励志,认同感等...查看全文

欢聚时代出手Bigo, 正式出海,重大基本面改进!

今天是欢聚时代发展上重要的一天,不光是指财报日,欢聚时代的财报从来没有让我失望过。更重要的是在出售探探、出让虎牙股权之后,手握大量现金,学凌终于出手了! 2.72亿美元认购Bigo Inc.D轮优先股。YY是Bigo的现有股东,并在D轮融资完成之后成为其最大股东。同时,YY也获得了可以在投资协议完...查看全文

$欢聚时代(YY)$ 2017Q3营收盈利用户增长开始加速,欢聚时代开始重新享受成长估值, 40+% 增长,10X PE >>30 X PE, 迎接波澜壮阔的戴维斯双击。虎牙成为整个游戏产业推广的关键平台。[鼓鼓掌]查看全文

2018Q1大概是做YY股东最困难的时候。1,Q1史上最严厉的行业监管,YY一哥凉凉,快手、头条、抖音纷纷中枪。守法容易,打低俗难,视频行业人心惶惶。有趣的是,陌陌完美度过直播监管风暴,逆势飞扬。监管层似乎完全忽视了陌陌这个直播大平台。>>YY以正能量应对,直播行业度过危险期。2,去年是...查看全文

$欢聚时代(YY)$ 节目播出之后,YY直播的百度趋势有了大幅度的上升,尤其是在移动趋势方面表现强势。 网页链接 (想看更多合你口味的内容...查看全文

2017Q2看点

$欢聚时代(YY)$ 简单看了几眼,Q2财报一如既往的超预期。1.原来预计收入今年增长会逐渐稍放缓至20%-30%区间, Q2增长31.7%,Q3指引31.6% to 36.4%,YY今年仍然仍然是30+%的高增长公司。2。盈利增长67.1%,至5.737 亿(US$84.6 million)继续大幅超过收入,体现出成本控制得当,以及行业领头羊的优势...查看全文

$欢聚时代(YY)$ 恭喜各位YY股东,虎牙是完全在YY体内培育起来的独角兽,腾讯是游戏的最大玩家,左拥右抱斗鱼虎牙体现了游戏直播平台的重要性。卖给腾讯比美国上市更能获得价值认可,这同时也给YY和腾讯关系翻开了新的一页。查看全文

$欢聚时代(YY)$ 11月14日盘后出财报,比预计提前了一周。网页链接查看全文

$欢聚时代(YY)$ YY昨天创下2千万周星历史记录,股价呢?会是今天吗? >>96.39查看全文

静待18Q1财报

按历史看,欢聚时代Q1是淡季,环比17Q4(年度的原因)一般会大单位数下降,同比17Q1如果按guide保守会增长30-40%。虎牙Q1已出,YY至少两年会继续拥有虎牙的控制权(投票权),不会分表,依照虎牙的Q1环比大幅增长,由6.9亿到8.44亿。如果娱乐降2-3亿,YYQ1超出预期是大概率的事情,环比可能会底单...查看全文

YY2017Q4随笔

YY现在覆盖的机构和投行很多, 已经从小众股票走向被广泛覆盖, 关于财务报表已有很多分析一目了然, 一贯的财务财霸。目前的40+%成长,低于20PE的估值, 加上虎牙的快速成长和IPO, YY再翻一倍也不算贵。再次强调一遍,歪歪的主营业务模式简单, 轻资产,完全没有存货折旧, 高毛利率,现金流大于利润增长...查看全文

不要把虎牙和欢聚时代完全对立起来看,YY仍然是大股东,分享虎牙近半的收益。虎牙秀场做得不错,但还算不上YY的秀场主要竞争对手如陌陌、映客、花椒等等,YY娱乐拥有全网最成熟、最有影响力、最吸金的众多主播群体和土豪。看秀场和看游戏的用户还是有很大区别的。YY的娱乐直播也经常直播吃鸡。//@S...查看全文

对迅雷来说是好事,政府不敲打一下,每天都会有跟风的上市公司出个白皮书,涨几十个点,李鬼满天飞,对真正做事的公司是巨大的伤害。如同直播行业 $欢聚时代(YY)$ ,政府每次加强监管,发证控制,对行业领头羊其实是好事, 清除杂草。//@酒肉管够票子没有:回复@加拿大棕熊:$迅雷(XNET)$ 链克有共享...查看全文

迅雷玩客云的爆发

上一次看到玩客云、币这样的产品爆发力应该是微信红包绑定银行卡,迅雷的创新产品赚钱宝傍上了近年来比特币概念红利的巨大杠杆,撬动了地球,个人NAS通过大量关注、转发抢占家庭,先入为主,短期内构筑护城河,虽然还看不出迅雷短期内如何消化免费获取的资源,区块链、CDN短期不清楚如何赚钱,对...查看全文

回复@炫火: 一般情况下,不要持有单一股票超过组合40%,不过对于YY,属于一句话就可以讲明白的、主营业务一目了然,产品普通用户触手可及,行业老大。最关键的是成长股的价值(增长40%+)市场给的是传统行业的估值(PE1x),YY的增长在3年内确定性都是非常高的,虎牙预计会继续保持三位数增长。YY...查看全文

巨大的泡沫孕育着巨大的机会

$虎牙(HUYA)$ $哔哩哔哩(BILI)$ $爱奇艺(IQ)$ 难得一见的IPO新股奇观,全视频行业连续大幅上涨,流通量低,每日换手率仅1%,业绩微利或亏损、行业没有垄断性。巨大的泡沫孕育着巨大的机会。财报前后、大盘修正、技术上现双顶或头肩顶是买PUT的好机会。查看全文

回复@Simvest: 这个是pre-ipo 融资,更上市不冲突。比起A轮融资,B轮有财大气粗、最懂游戏价值的腾讯出手,最能体现虎牙价值,参见不久前京东、腾讯投资唯品会溢价。同时对虎牙下一步发展提供背书,缓和了行业老大老二的烧钱竞争,同时凉了老三老四。猪养大了都是要卖的,腾讯的入股本身就会提高虎...查看全文

回复@One_Leaf: YY做了多年,可以说创造引领了这个行业。映客、陌陌实质上是搭了顺风车。学凌及YY团队对行业的理解领悟及创新能力远远领先于同行。//@One_Leaf:回复@Fadinglol:其实任何行业都有隐形的壁垒。比如直播行业,大家都觉得门槛低,砸钱就好了,但是到现在饱和时候,会发现一些经营理念,...查看全文

他的全部讨论

我刚刚关注了股票$小米集团(01810)$,当前价 -。查看全文

不久前, 后面站的还是零零星星的退休大爷大妈, 现在挤得满满的迷妹。查看全文

我刚刚关注了股票$宁德时代(SZ300750)$,当前价 ¥53.00。查看全文

FB今日新高!美国在全球经济金融系统处在金字塔的顶端,可以说是全世界财富的吸血鬼。其实打不打仗最后都是美国赢。查看全文

$欢聚时代(YY)$ SA这篇文章写得不错[很赞] 网页链接查看全文

$欢聚时代(YY)$YY一姐崔阿扎戛纳走秀,再上男人装,冉冉升起的新星,最有希望成为首个从草根跻身明星的主播,主要是外形条件非常好,秒杀冯提莫。崔阿扎填补了YY一哥之后的空白。 崔阿扎成《男人装》封面女郎 “美人鱼”化身拼命三娘 网页链接查看全文

网页链接融资细节没有公布,有了虎牙前车之鉴,担心估值过高不无道理。不过从YY网站公布信息来看,学凌这一轮用个人资金参与,相信估值是公平的。//@新新Sidney:回复@JZee:bigo上一次融资就到了4亿美金的估值,所以这一次的融资估值也没...查看全文

回复@JZee: 投资还是要在敏锐一些,且不说Bigolive 已经是海外最成功的,而且我记得已经盈利。想想走向全球化的公司对海外投资者意味着什么?1.打开行业发展天花板,收入多元化。2,更加透明,更容易理解//@JZee:回复@加拿大棕熊:至少回答了现金整一堆要干嘛的问题[鼓鼓掌]虽然这个国际化不是太有...查看全文

欢聚时代出手Bigo, 正式出海,重大基本面改进!

今天是欢聚时代发展上重要的一天,不光是指财报日,欢聚时代的财报从来没有让我失望过。更重要的是在出售探探、出让虎牙股权之后,手握大量现金,学凌终于出手了! 2.72亿美元认购Bigo Inc.D轮优先股。YY是Bigo的现有股东,并在D轮融资完成之后成为其最大股东。同时,YY也获得了可以在投资协议完...查看全文

重磅消息, 奔走相告,期待已久, 这个对欢聚时代重要性怎么强调都不过分。打消了投资者广泛存在的一个疑虑,为什么持有那么多现金,以及同业竞争的问题。把欢聚时代,市场一下扩大到海内外, 上了一个大台阶, $欢聚时代(YY)$查看全文

回复@Simvest: 我知道市场包括我本人对虎牙的出售价格难以理解,大家现在只盯着虎牙。记得你也是YY的长期投资者,不要忘了YY的大部分收入和全部盈利都在娱乐。两年的时间YY可能会继续高速增长,也可能会因竞争、政策管制、行业增长放缓而停滞不前,从历史上看,YY赢了腾讯,过去两年已遭遇三次颠覆...查看全文

回复@JZee: 虎牙成立的第一天起就有秀场,多次财报会管理层回答过相关的问题,两者侧重不同。YY之前输血输流量力保虎牙成功上市,成为游戏第一股。希望今后亲兄弟明算账。//@JZee:回复@加拿大棕熊:既然还控盘,为啥要让虎牙做秀场,导流给YY就行么?这产品逻辑太怪。以后腾讯控股了不知道还会出什...查看全文

阿里巴巴先,FB又被揪出旧账查看全文

不要把虎牙和欢聚时代完全对立起来看,YY仍然是大股东,分享虎牙近半的收益。虎牙秀场做得不错,但还算不上YY的秀场主要竞争对手如陌陌、映客、花椒等等,YY娱乐拥有全网最成熟、最有影响力、最吸金的众多主播群体和土豪。看秀场和看游戏的用户还是有很大区别的。YY的娱乐直播也经常直播吃鸡。//@S...查看全文

巨大的泡沫孕育着巨大的机会

$虎牙(HUYA)$ $哔哩哔哩(BILI)$ $爱奇艺(IQ)$ 难得一见的IPO新股奇观,全视频行业连续大幅上涨,流通量低,每日换手率仅1%,业绩微利或亏损、行业没有垄断性。巨大的泡沫孕育着巨大的机会。财报前后、大盘修正、技术上现双顶或头肩顶是买PUT的好机会。查看全文

$阿里巴巴(BABA)$ 200 >> 206.2 $Facebook(FB)$ 192 >> 195.32 一步之遥,谁会先创历史新高?查看全文

成长性公司增长开始放缓是一件比较危险的事情。查看全文

执行力不错,财报中谈到plan, 很快就兑现了[很赞]查看全文

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