已经跌出恐慌盘，虽然不太确定，但每次一堆人问我的时候，差不多就是底

作者：火鸟台风

发布于:2024-07-17 10:21

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已经跌出恐慌盘，虽然不太确定，但每次一堆人问我的时候，差不多就是底

精彩讨论

火鸟台风07-17 12:48

白酒需求连续下滑多少年了，头部酒企还讲出了成长故事涨了好多年，况且这还是纯内需的萎缩市场。轮胎全球市场需求稳定，不存在下滑，因为换胎是刚需关乎生命，我们又是三线品牌，份额前五一家没有，而top3占比超过2/3，完全有机会赶超，成长性在这。
无论是白酒还是光伏，我们本身都是No.1，是在第一的情况下还疯狂扩产能，而轮胎基本还在十名开外。扩产的背景是一线品牌市占率在缓慢下降，国内多家企业和工厂关停，海外在这几年也关停很多。我们是抢一二线份额，蛋糕并没有缩小，而总供给也较稳定，国内轮胎的出口额在上一轮已经大幅缩小了，你觉得那时候关停的产能小吗？

火鸟台风07-18 12:30

以前轮胎出口占全球比重很高，现在已经很低了。你说这话前应该先了解下行业，别拍脑袋想象。轮胎被制裁很早了，关税本身就很高。所以量急速萎缩，现在出口美国的就百万条不到，而美国需求是3.3亿条每年，占比连0.5%都没有

火鸟台风07-17 12:40

全球供给保持稳定，你光看到扩张，没看到破产和收缩退出的？不知道最近几年出清了多少产能吗？关停多少工厂？因为全球需求也一直保持稳定。

我家有颗小珍珠07-17 12:45

老师大概成本很低吧，自然可以不慌，但其他成本高的人不一定啊，这种时候最忌讳不谈利空，只讲优势，客观的做法是把利好利空摆在一起，看下最差情况下，影响有多大，算一个安全边际出来。