首先，剪刀差再次拉大，证伪后，复苏线首当其冲，其实黑色系已经提前反应了，跌成屎。
注意，我反复强调的资源类一直指的都是全球定价的资源，铜金铝等，黑色系不在其列，油算半个，高股息的煤我是一直在预警的，稀土也不行，因为不是全球定价。
铜金铝的行情还没走完，拿着就行。出海继续保持乐观，tiktok这个变量出来以后，拜登再次当选的几率会大增，这货已经去tiktok上开账号了，种种迹象表明他为了年轻人的选票要玩波大的，即众议院通过，参议院通过，最后拿到他办公桌上签字的时候，使用一票否决权，拒绝签字，然后第一时间发个tiktok短视频，直接完成反杀。
如果是这个剧情，那么去墨西哥建厂的就更舒服了，美加墨是有三国协定的，即（United States-Mexico-Canada Agreement, 简称USMCA）是美国、墨西哥和加拿大三国间的一项贸易协议，旨在取代原有的北美自由贸易协定（NAFTA）并加强贸易和投资关系。说白了就是三国同盟类的贸易保护，如果川普上来，会打压一下墨西哥，毕竟他是主张修墙的。而拜登上来会继续纵容老墨移民给他增加选票。
下周复苏线可能要在黑色系崩盘的情况下开始哑火，地产、白酒、建材等等都别碰了，银行有点特殊，平安提高分红率后股息率变7%，不知道会不会刺激到银行板块，但我是不会碰的，这里面压根没出清过。
出海+资源的配置依然稳如狗，慢即是快。低空经济一直在超预期的被讨论，飞行汽车被吹的太过了，当然，一些人觉得至少跟人形机器人比，这个好歹能看到影子，好吧，我是觉得低空经济5年内有发展，但飞行汽车是没戏的，低空经济发展一定是先无人，再有人，先to g后to b，最后to c，直接讨论to c是不是有点扯，就在不久前通航飞机还掉下来过，飞行汽车现在让你坐，花多少钱先不说，有几个是是真敢坐的？
不要以一般人的普通视角看待这个问题，要从顶层的角度思考这个问题，在我们大家长式的体制下，你就会发现这个事其实还挺远的。最先实现的应该是无人机配送业务，现在虽然是靠补贴，但确实开始推了。
英伟达大会的讨论度一般，很多东西已经price in，天水麻辣烫也没太超预期，淄博＞哈尔滨＞九华＞天水，递减效应，而且很不巧，还赶上的315晚会，虽然主要受影响的是预制菜、奶茶、淀粉肠、炸串，但麻辣烫也有种躺枪的味道，因为部分其实是同类产品，不免让人觉得还是在家吃安全卫生。
小时候出去下馆子是吃顿好的，现在是没时间自己做才出去凑合一下，家里做饭反而是吃顿好的。以前出去吃是消费升级，现在出去吃是消费降级，回家吃才是升级，彻底反过来了。这么想，其实对各种图省事的食品类上市公司也是利空，因为有条件有时间越来越多的人会选择自己做，而不是买半成品。
半导体确实边际在改善，但估值依然看不懂，因为早就给的是成长股估值，但其实是周期股，所以在周期确实转暖的时候，应该是涨还是跌我也说不好，如果行业本身给的是周期股一样的十倍估值，那确实应该涨，但事实并不是，所以我也看不好。
目前我能想得通的应该真正给高溢价的方向就是出海+资源，也就是不管是你的产品还是资源，一切可以换美元的资产，都应该给高溢价，目前并没有这个预期，所以依然在绝对低估区域，还是要重点配置。
会里周五发的4个文件是利好，能稳住军心，提振信心，希望这个市场能真的好起来，让我们投资者赚到钱。
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