道恩转债连续三次一个月不下修了，估计公司也是在纠结，想促转股，但是时间也没有那么紧迫。以现在公司的溢价，确实是挺鸡肋的，但是道恩还有两年十个月到期，本息121.5元。现在年化是1.5%附近。按照3%年化计算，如果没有意外的雷，估计最惨差不多是112。公司负债率也不错，我个人认为可以买一个饼当成现金替代仓位。因为到期时间尚早，也可以等明确要下修后，再加几块钱买进去，这样效率会高很多。