C-CL 的讨论

哪个银行不是久期错配，不错配哪来的利差？关键银行本身的流动性管理能力高低，以及央行提供最后流动性的能力，赌后者崩盘等于做空美国$硅谷银行(SIVB)$

是美国各类银行过去3年用短期存款买了大量的长期美国国债或抵押债券，在大幅度加息后这些债券组合出现巨额亏损，对银行净资产形成大伤

如果是国债的话问题不大，只要美国政府继续扩大债务上限就兴趣。如果是次级债，那问题就很大了。。。

让暴风雨来的更猛烈些吧

最后流动性 不就是重启 QE？不然谁买美债呢。

请问对a股银行影响大吗

没看太懂，现在大家都去买美债吗？