风电股最近有部分开始活跃起来了，比如运达风电，禾望电气，但是两个龙头金风科技和明阳智能还是半死不活的样子。以目前的估值和风电作为新能源长期的刚需性质，我觉得现在这个价位比起新能源板块的锂电和光伏，未来两年的收益率应该风电股要高，没有别的原因，就是行业景气度相差不大但是估值差了好几倍，风电未来的估值弹性空间是很大的。很多分析师觉得风电不像光伏锂电那样有高科技，其实不是，只是维度不一样。分机大型化，从研发生产到吊装都是不容易的。为何从海底挖油的钻井平台属于高科技高估值，从海上取风发电的大型发电机就不是？还有一个风电的波峰波谷平抑好了，可以日夜发电，比光伏白天发电要好很多。明阳的缺点是减持压力和大股东貌似有点自私，优点是保持了海上风电和风机大型化龙头的地位，而且风光储一体化战略也是领先的。金风的缺点感觉是进取度不够，但是目前还是维持国内行业第一国际前三。想想锂电池行业的$宁德时代(SZ300750)$光伏的 $隆基股份(SH601012)$ ，他们都是在龙头机构比如高毅睿远和高瓴这些大幅建仓后才爆发式上涨，之前隆基阳光电源曾经几年不涨。或许，风电行业目前缺的就是知名机构的入驻吹起集结号了