碧海中天 的讨论

机构的确布局了风电设备，知名机构主要是$大金重工(SZ002487)$ 和天顺风能，还有朱雀布局了禾望电气。整机的$明阳智能(SH601615)$ 机构已经走了，去年还有博时，中欧，今年一季度已经不在上面。虽然明阳一季度业绩可以，但是这家公司持续不断对减持，而且印象里公司从来没有对投资者交流来访进行公告，把大家恶心的不行。如今大机构用脚投票了。$金风科技(SZ002202)$ 本来业绩很好，很多外资，但是一季度业绩已经低于明阳智能。这样说来，虽然风电设备提供了和光伏一样的装机容量，但是市值只有光伏设备板块的十分之一。

在新能源板块，新能源车锂电池板块是皇后，光伏板块是贵妃，风电顶多就是个常在！这风电业绩好，风电运营商利润高，可谓德艺双馨德才兼备，但是估值就是比光伏差几条街。最近新能源板块回调，风电的下跌比例一点不低。这就是原因！$明阳智能(SH601615)$ $宁德时代(SZ300750)$ $阳光电源(SZ300274)$

储能行业爆发式扩张带来的成本急剧下降，将使得新能源发电的电网不友好性体验大大降低，特别是对于海上风电，因为新能源发电中只有海上风电是靠近沿海经济发达地区用电中心的。叠加风机大型化带来的平价进程，风电板块有可能迎来一波估值提升行情，与光伏去年下半年的情况比，当前就差几个知名的公募和PE举牌入股龙头公司了。$隆基股份(SH601012)$ $明阳智能(SH601615)$ $日月股份(SH603218)$

没想到风电板块的出场方式尽然是这样，踩着教育和医疗的尸骨，负重前行，令人深感悲悯，苍凉！市场对风电的偏见皆因大多数人以直觉视之，表面粗鄙，狂野不羁，没有现代科技的性感。然而如果净心思考，风电其实内有乾坤，她也有温良敦厚，锐意进取的一面。$新东方(EDU)$ $恒瑞医药(SH600276)$ $明阳智能(SH601615)$

看未来吧，未来风机龙头也会是中国公司

今年是风电大年，有抢装的行情。另外2500左右的单价，风机制造商的日子怕是不太好过。

新能源发电：上半年装机高增长，预计下半年高增持上半年光伏新增装机13.01GW，同比+28.09%，风电新增装机10.84GW，同比71.52%。国内户用光伏装机数据亮眼，上半年新增装机5.86GW，同比+187.42%。预计全年户用光伏装机18GW以上，将是国内光伏装机的有效组成部分。光伏产业链估值是风电产业链的5-10倍，然而行业整体上，风电增速一点不差。$隆基股份(SH601012)$ $金风科技(SZ002202)$

不把东方电缆带上？