风电大基地带飞～

#雪球星计划#

昨天的主流政策集中在国家要建风电大基地上，这一波直接把风电光伏&专业装备给带飞了，我手里打野仓也有京山轻机&日月股份涨得飞起

其实日常生活中有所感受到，包括河南的屋顶光伏计划，我每次回北京读书高铁路上都能看田野间的风力发电&屋顶的光伏板，但属实没想到落实成这样的大政策了

这一波光伏风电应该能吃一波大行情，毕竟关于气候&能源是上头握着一张牌，等着老美来交换条件，这事情属实是人家得求着咱们，关系到竞选承诺&下一届选举，这不克里不就来了嘛

煤炭钢铁真的是这几天独秀，八天涨七天，好像就前天一天跌了，现在支付宝这些主题基金里全是全是去抄的，估摸着离埋人也不远了，现在不少人买基金和炒股一样，换手高的吓人，反向来说对经理其实影响挺大，毕竟关系到仓位流动性

昨天开始进场参与蔡总的生意，入场诺安成长混合

选择他的理由

①蔡总确实是这方面的专家，15岁中科大少年班，30岁把科教研-投资这边岗位基本做了个遍，对行业格局的领悟属实没话，做最锋利的矛体现了他的自信（还是不太喜欢ETF）

②这几天属实回撤大，这个主要受兆易减持的带头作用&大基金减持的影响，其实也就是中短线利空

大基金的主要作用就是为初创上升期企业保驾护航，当它业绩稳定&盈利稳健上升可以独立自主的时候撤出去扶持其他公司，大基金的撤出也说明企业的很多指标合格，无需过多看空

③半导体的格局&业绩属实够吃的，现在全球缺芯，只要你家产能足够可以说是有多少吃多少，尤其是成熟制程，像我持有的士兰微&上海贝岭基本都是满产满销，目前还在扩产，国家大推动下肯定会有一波上升，相比之下新能源虽说也有一个不错的前景&整体规划，但是目前还是太贵了，泡沫有点大，这几天赣锋锂业就表明了新能源在调整盘子，需要稳一稳

#诺安成长混合# #蔡嵩松#