$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$
开年第一天上班老朱，兰总的3800电话会议
1.新疆项目转让带来现金流流入50来个亿，但是由于商誉减值等原因会造成损失30多个亿，基本上一次性计提完成，后续新疆项目的变动基本上不会造成3800的报表变动，3800完成承诺，实现对多晶硅产能的全年退出；
2.海外布局全面启动，在沙特等地推动6万吨模块的建设和落地，海外项目投产周期长，但是利润远高于国内项目，据我所知，2023年12月在北京召开的中沙投资论坛上，沙特投资部门给了丰厚的海外建厂补贴，补贴力度惊人，这个估计不可明说了；
3.随着欧洲碳边境税的逐步到来，3800后续会和隆基，中环等头部企业召开碳减排会议，推动行业的碳减排工作；
4.硅料N型时代全面到来，P型产能可能会在2024会全面出清，硅料市场上能稳定持续供应N型硅料就3800，通威，大全三家，还有半家就是新特，基本上新玩家绝大部分要全军覆没了，所以硅料实际供应产能看老玩家就可以了，这个形势到今年下半年就会非常明朗；