$协鑫科技(03800)$ $通威股份(SH600438)$ $隆基绿能(SH601012)$
1.今天上午开盘后，发了点关于3800的感想，结果今天3800大涨，但是阅读量大不如前，说明整个新能源赛道的关注度远不如之前了，正所谓买在无人问津处，卖在人声鼎沸时，现在正是建仓新能源的好时机；

2.最近参加了一些新能源展会和走访了一些一线组件厂，可以说光伏行业正处于有史以来最好的发展周期，不仅仅是硅料挣钱，硅片，电池片，组件都很挣钱，一线组件龙头一季度出货量基本都在15gw左右，二季度订单爆满，三季度订单也接到了70%左右了，整个行业在往全年400gw甚至更高的出货量冲刺，业绩增速呢，除了储能，没看到有什么大行业能超过光伏了；

3.2021，2022年，光伏股一季度的走势也都比较一般，比较典型的是阳光电源，但是后面都有反弹行情，我想光伏股今年也大概率是先杀后涨；

4.3800的科技创新公司属性，决定了它在成本控制层面打不过威哥和大全，但是在研发投入上远超威哥和大全，所以3800要么被别人打死，要么就想打死别人，难道老朱是火云邪神附体了？？

5.前段时间Chatgpt和Ai爆火，gpt3.0都没那么智能，到了Chatgpt（gpt3.5）突然就很智能了，gpt4.0还要实现多模态了，那么，3800也正在经历自己的Chatgpt时刻，上个月颗粒硅的质量突飞猛进，金属含量小于1ppbw开始大规模量产出货了，引得隆基振国总也过来谈合作了，未来可期；

6.金属含量小于1，完全达到N型硅料要求，业内也就德国瓦克在批量出N型硅料，威哥家在国内比较优秀了，出N型料还是很困难的；我和一线组件厂聊，他们预计今年N型组件出货量会在30%左右，N型硅料的需求量在36万吨左右，德国瓦克能供个5-6万吨，剩下还有30万吨的N型硅料缺口，这部分主要谁能来供，答案已经不言而喻了，我想应该在不远的将来，也许就在这两三个月内，颗粒硅的价格会超过复投料，成为价格最高最贵的硅料；

起飞吧，3800