国家引导新一轮大规模设备更新及消费品以旧换新，中央财政将加大支持力度。
关键词：船舶、家电、农机、货运、新能源、电梯、环卫、汽车、建筑设备、化工。
虽然自己是巴菲特理论的支持者，喜欢买ROE高、且利润增长稳定、具备经营护城河的。但，最近周期股大涨告诉我们，也不能低估周期的力量。
国家引导新一轮设备更替及以旧换新，中央财政将加大支持力度。
从目前的数据来看，工业增加值、工业产能利用率都是在2023年四季度拐头向上，制造业PMI三月份50.8，处于扩张区间，该政策可能延续至2027年逐步实现新旧更替。大环境的基本面具备了，那么往下看行业。
涉及的行业很多，关键词已经说过了，这次也特别指出了重点行业：石化化工、汽车、机械
金属、煤炭、石油等大宗商品的价格提升有利于相关企业扩大经营，从而利好大型工程机械，但房地产行业的衰败也是压在头上一座大山，想象空间是有的，但是也不要期望远超预期的表现。
石化化工行业也是重点行业，但相对于大型工程机械，头顶上那座山没了。国际宏观形势错综复杂，美元超发导致美元信用降低，带来了大宗商品、石油价格的上涨。这种情况可能不会在短时间内解决。相关企业会在未来一段时间很赚钱。他们也会利用这次机会进行扩张。