张浩涵：沪港通、国企改革为港股注入活力

关于第三季度港股市场，笔者认为，从市场动力看，预料金融地产延续第二季度的估值修复进程，引领市场估值继续提升，从主题投资看，国企改革、沪港通、新能源、新能源车相关的标的将激发市场活跃度。

今天中国公布二季度GDP同比增长7.5%，符合市场预期，有利于市场心态稳定。

港元兑美元持续处于在7.750附近的强势区域，对港股市场有利。

美联储明示年内可能加息，或会促发美元回流美国，对新兴市场的影响有待观察。

昨日，央企四项改革试点文件出台，激发了市场热情，中粮系等央企首先受到关注。

结合估值、港汇、经济形势、政策导向及市场情绪变化等因素，笔者认为，下半年恒升指数静态市盈率修复到12倍以上是大概率事件，对应恒指25800以上。

短期策略上，建议密切关注国企改革，如中国医药系、中粮系、中国建材（03323）等，但不必局限于试点名单内的企业，沪港通相关标的，新能源车及新能源等，盈喜的中兴通讯亦值得关注。

短期关注组合：中国粮油控股（00606）、国药控股（01099）、中国建材（03323）、比亚迪（01211）、上海电气（02727）、中兴通讯（00763）。