8月季报结束后，以A股的风格，又开始主题投资了。业绩不及预期也没有关系，只要是中小市值的制造业就行，市盈率低就行，如果是高端制造业和专精特新那就更好。目前已经比较明确了，高端制造业+工业消费品才能抵抗未来大势的震荡和下跌。
1资金风格，市场情绪吹到哪里。是三个月以上大趋势，还是一个月的中趋势？2公司行业地位，龙头还是老二老三，有什么别人赶不上的地方？能不能做大做强？
3影响业绩的核心因素什么？行业周期还是自身技术壁垒？规模壁垒？
4技术面，周线最好在底部附近。怎么买，买多少？值不值得重仓？如果不值得重仓，就不要去思考了，聚焦重点标的，聚焦改变人生命运的机会。
A股最大的密码就是资金偏好转换（分歧、震荡、一致高潮）后估值的提升，即资金风格+个股基本面与风格板块的贴合度和自身成长性。基本面也是有用的，但是更有用的是资金风格。技术上是波段运作，尤其是大波段运作。